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Wie verbinden Apollo und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Apollo und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Apollo, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Apollo or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Apollo or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Apollo Knoten
Wähle aus Apollo Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Apollo
Konfigurieren Sie die Apollo
Klicken Sie auf Apollo Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Apollo URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Apollo
Knotentyp
#1 Apollo
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Apollo
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Apollo Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
1
Apollo
⚙
+
2
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
1
Apollo
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Apollo und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Apollo
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Apollo und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Apollo
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Apollo, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Apollo und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Apollo und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Apollo und Clio
Apollo + Clio + Slack: Wenn in Apollo ein neuer Lead erstellt wird, erstellen Sie einen entsprechenden Kontakt in Clio. Benachrichtigen Sie anschließend das Rechtsteam in Slack per Kanalnachricht, um eine erste Beratung zu vereinbaren.
Clio + Apollo + QuickBooks: Sobald ein Fall in Clio abgeschlossen ist, erstellen Sie eine Rechnung in QuickBooks. Suchen Sie anschließend in Apollo nach verwandten Leads und aktualisieren Sie diese mit den Fallinformationen.
Apollo und Clio Integrationsalternativen
Über uns Apollo
Benötigen Sie präzise Standortdaten? Integrieren Sie Apollo in Latenode-Workflows, um Adressen automatisch zu geokodieren oder Kundenprofile mit Standortinformationen anzureichern. Automatisieren Sie die Datenvalidierung und das Routing basierend auf geografischen Parametern. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um skalierbare, standortbezogene Prozesse ohne komplexe Programmierung zu erstellen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Apollo und Clio
Wie kann ich mein Apollo-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Apollo-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Apollo aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Apollo- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Apollo-Leads automatisch Clio-Kontakte erstellen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Automatisierung der Kontakterstellung. So spart Ihr Vertriebsteam wertvolle Zeit und gewährleistet eine präzise Datensynchronisierung zwischen Apollo und Clio.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Apollo mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Apollo mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Clio-Kontakte aus qualifizierten Apollo-Leads.
- Aktualisieren vorhandener Clio-Clientinformationen mit Daten aus Apollo-Profilen.
- Auslösen von Clio-Aufgaben, wenn ein neuer Apollo-Deal ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Das Protokollieren von Apollo-E-Mail-Konversationen direkt in Clio ist wichtig.
- Synchronisieren von benutzerdefinierten Feldern zwischen Apollo-Mitarbeitern und Clio-Kontakten.
Wie sicher ist die Verbindung von Apollo und Clio über die Plattform von Latenode?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden zum Schutz Ihrer Daten und gewährleistet so eine sichere Datenübertragung zwischen Apollo und Clio gemäß Industriestandards.
Gibt es Einschränkungen bei der Apollo- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- Bei sehr großen Datensätzen kann die anfängliche Datensynchronisierung einige Zeit in Anspruch nehmen.
- API-Ratenbegrenzungen von Apollo und Clio können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
