Wie verbinden BambooHR und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden BambooHR und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch BambooHR, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen BambooHR or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie BambooHR or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie BambooHR Knoten
Wähle aus BambooHR Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


BambooHR

Konfigurieren Sie die BambooHR
Klicken Sie auf BambooHR Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den BambooHR URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


BambooHR
Knotentyp
#1 BambooHR
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden BambooHR
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der BambooHR Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.


BambooHR
⚙
CRM schließen

Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.


BambooHR
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die BambooHR und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


BambooHR
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein BambooHR und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
CRM schließen
Trigger auf Webhook
⚙

BambooHR
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration BambooHR, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das BambooHR und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen BambooHR und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten BambooHR und CRM schließen
BambooHR + Close CRM + Slack: Wenn ein neuer Mitarbeiter in BambooHR hinzugefügt wird, wird in Close CRM ein neuer Lead erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam über den neuen Lead zu informieren.
CRM + Google Sheets + BambooHR schließen: Wenn ein Geschäft in Close CRM abgeschlossen wird, werden die Informationen des neuen Kunden in ein Google-Tabellenblatt eingetragen. Das Google-Tabellenblatt wird dann verwendet, um Mitarbeiterdaten in BambooHR zu aktualisieren, möglicherweise zur Provisionsverfolgung oder für verwandte HR-Zwecke.
BambooHR und CRM schließen Integrationsalternativen

Über uns BambooHR
Optimieren Sie HR-Prozesse. Nutzen Sie BambooHR mit Latenode, um Onboarding, Offboarding und die Synchronisierung von Mitarbeiterdaten zu automatisieren. Aktualisieren Sie andere Systeme (wie die Lohnbuchhaltung oder Slack) automatisch anhand von BambooHR-Änderungen. Zentralisieren Sie HR-Workflows in einem visuellen No-Code-Builder. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie plattformübergreifende Konsistenz.
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Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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So funktioniert Latenode
FAQ BambooHR und CRM schließen
Wie kann ich mein BambooHR-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?
Um Ihr BambooHR-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie BambooHR aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre BambooHR- und Close CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM automatisch aktualisieren, wenn neue Mitarbeiter hinzugefügt werden?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die Echtzeit-Synchronisierung zwischen BambooHR und Close CRM und stellt sicher, dass Ihr Vertriebsteam stets über aktuelle Kontaktinformationen verfügt. Nutzen Sie benutzerdefinierte Logik für Datentransformationen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von BambooHR mit Close CRM ausführen?
Durch die Integration von BambooHR mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Close CRM-Leads aus der Einarbeitung neuer BambooHR-Mitarbeiter.
- Aktualisieren Sie vorhandene Close CRM-Kontakte mit BambooHR-Beschäftigungsdaten.
- Lösen Sie in Close CRM Willkommens-E-Mail-Sequenzen für neue Mitarbeiter aus.
- Erstellen Sie Verkaufsberichte, die Mitarbeiter- und Verkaufsdaten kombinieren.
- Automatisieren Sie Offboarding-Aufgaben in Close CRM, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.
Welche BambooHR-Datentransformationen sind in Latenode-Workflows möglich?
Latenode unterstützt erweiterte Datenmanipulation über JavaScript, KI und No-Code-Blöcke. Formatieren Sie Namen, Daten und andere Felder für eine nahtlose Datenübertragung.
Gibt es Einschränkungen bei der BambooHR- und Close CRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Ersteinrichtung sind Administratorrechte sowohl für BambooHR als auch für Close CRM erforderlich.
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Ratenbegrenzungen der BambooHR- und Close CRM-APIs können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.