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Wie verbinden Becken und Kein CRM
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Becken und Kein CRM
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Becken, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Becken or Kein CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Becken or Kein CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Becken Knoten
Wähle aus Becken Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Becken
Konfigurieren Sie die Becken
Klicken Sie auf Becken Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Becken URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Becken
Knotentyp
#1 Becken
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Becken
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kein CRM Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Becken Knoten, auswählen Kein CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kein CRM.
1
Becken
⚙
+
2
Kein CRM
Authentifizieren Kein CRM
Klicken Sie nun auf Kein CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kein CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kein CRM durch Latenode.
1
Becken
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Becken und Kein CRM Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Becken
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
Kein CRM OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Becken und Kein CRM Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kein CRM
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Becken
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Becken, Kein CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Becken und Kein CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Becken und Kein CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Becken und Kein CRM
Becken + NoCRM + Slack: Wenn in Basin eine neue Anfrage eingeht, wird in NoCRM ein Lead erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, die das Vertriebsteam über den neuen Lead informiert.
NoCRM + Basin + Google Tabellen: Wenn der Status eines Leads in NoCRM auf „Gewonnen“ geändert wird, findet der Flow die relevanten Formulardaten in Basin (unter Verwendung der Lead-Daten) und fügt dann einer Google-Tabelle eine neue Zeile mit den kombinierten Informationen hinzu.
Becken und Kein CRM Integrationsalternativen
Über uns Becken
Nutzen Sie Basin in Latenode, um Formulareinsendungen ohne serverseitigen Code zu erfassen. Verbinden Sie Formulardaten über REST-API oder Webhooks mit beliebigen Apps und lösen Sie so automatisierte Workflows aus. Validieren, transformieren und routen Sie Daten mit dem visuellen Editor von Latenode. So verbessern Sie Lead-Management und Datenerfassung und vermeiden die Backend-Einrichtung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Kein CRM
Nutzen Sie NoCRM mit Latenode, um Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch neue Leads, aktualisieren Sie bestehende Datensätze oder lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Statusänderungen aus. Mit Latenode können Sie NoCRM-Daten mit anderen Anwendungen verknüpfen, mit KI anreichern und individuelle Workflows zur Lead-Qualifizierung erstellen – alles ohne Code und skalierbar nach Ihren Bedürfnissen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Becken und Kein CRM
Wie kann ich mein Basin-Konto mithilfe von Latenode mit NoCRM verbinden?
Um Ihr Basin-Konto mit NoCRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Becken aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Basin- und NoCRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Basin-Formulareinsendungen automatisch Leads erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Basin-Formulardaten sofort in NoCRM-Leads umwandeln. Beschleunigen Sie Ihren Vertriebsprozess durch die Automatisierung der Lead-Erstellung und stellen Sie sicher, dass kein potenzieller Kunde verloren geht.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Basin mit NoCRM ausführen?
Durch die Integration von Basin mit NoCRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer NoCRM-Leads aus Basin-Formulareinreichungen.
- Aktualisieren der Lead-Informationen in NoCRM basierend auf neuen Basin-Formulardaten.
- Senden von Bestätigungs-E-Mails über Basin bei der NoCRM-Lead-Erstellung.
- Auslösen benutzerdefinierter Benachrichtigungen in Latenode für bestimmte Lead-Updates.
- Hinzufügen von Notizen zu NoCRM-Leads aus analysiertem Basin-Formular-Feedback.
Wie behandle ich Fehler zwischen Basin und NoCRM auf Latenode?
Latenode bietet eine robuste Fehlerbehandlung. Sie können Workflows konfigurieren, um fehlgeschlagene Aufgaben zu wiederholen, Warnmeldungen zu senden oder Ausnahmen mithilfe bedingter Logik zu verwalten.
Gibt es Einschränkungen bei der Basin- und NoCRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Bei hohen API-Anforderungsvolumina können Ratenbegrenzungen gelten.
- Das Hochladen von Dateien über Basin kann eine zusätzliche Analyse erfordern.
