

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Aktualisieren Sie Wealthbox-Kundendatensätze automatisch anhand von Beamer-Ankündigungen mit dem visuellen Editor von Latenode. Synchronisieren Sie Produktaktualisierungen oder Unternehmensnachrichten und nutzen Sie JavaScript für benutzerdefinierte Datentransformationen – ohne zusätzliche Kosten dank günstiger, ausführungsbasierter Preise.
Verbinden Beamer kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Reichtumskiste in Minuten mit Latenode.
Kreation Beamer zu Reichtumskiste Arbeitsablauf.
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Automatisieren Sie Ihren Workflow
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Beamer
Reichtumskiste
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Beamer, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Beamer or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Beamer or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Wähle aus Beamer Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Beamer
Klicken Sie auf Beamer Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Beamer URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Beamer
Knotentyp
#1 Beamer
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Beamer
Führen Sie den Knoten einmal aus
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Beamer Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.

Beamer
⚙
Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.

Beamer
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Beamer
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙
Beamer
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Nach der Konfiguration Beamer, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Beamer kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Beamer kombiniert mit einem nachhaltigen Materialprofil. Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Beamer + Wealthbox + Slack: Wenn in Beamer ein neuer Beitrag erstellt wird, suchen Sie in Wealthbox nach zugehörigen Kontakten und senden Sie eine Slack-Nachricht mit einem Link zum Beamer-Beitrag und den relevanten Wealthbox-Kontakten an das Vertriebsteam.
Wealthbox + Beamer + Google Tabellen: Protokollieren Sie Kundeninteraktionen von Wealthbox und neue Beamer-Updates in einem Google Sheet. Wenn eine neue Aufgabe in Wealthbox oder ein neuer Beitrag in Beamer erstellt wird, fügen Sie dem Google Sheet eine Zeile mit Details für Berichtszwecke hinzu.
Über uns Beamer
Nutzen Sie Beamer in Latenode, um Produktaktualisierungsbenachrichtigungen basierend auf dem Nutzerverhalten zu automatisieren. Lösen Sie gezielte Ankündigungen direkt in Ihren Workflows aus. Kombinieren Sie Beamer mit den Datentransformations- und Planungstools von Latenode für eine präzisere und automatisierte Kommunikation. Skalieren Sie Ihre Reichweite ohne komplexe Programmierung.
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Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
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Wie kann ich mein Beamer-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Beamer-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich Wealthbox-Aufgaben durch neue Beamer-Updates auslösen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Wealthbox-Aktionen basierend auf Beamer-Updates auslösen. So ist Ihr CRM immer auf dem neuesten Stand, wenn wichtige Ankündigungen gemacht werden.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Beamer mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Beamer mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie kann ich Beamer-Updates filtern, bevor ich Wealthbox aktualisiere?
Der visuelle Editor und die JavaScript-Blöcke von Latenode ermöglichen präzises Filtern. Verarbeiten Sie nur relevante Beamer-Updates basierend auf Inhalt, Benutzersegment oder Reaktionen.
Gibt es Einschränkungen bei der Beamer- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: