Wie verbinden Beamer und Reichtumskiste
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Beamer und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Beamer, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Beamer or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Beamer or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Beamer Knoten
Wähle aus Beamer Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Beamer

Konfigurieren Sie die Beamer
Klicken Sie auf Beamer Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Beamer URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Beamer
Knotentyp
#1 Beamer
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Beamer
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Beamer Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.


Beamer
⚙
Reichtumskiste

Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.


Beamer
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Beamer und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Beamer
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Beamer und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙

Beamer
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Beamer, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Beamer und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Beamer und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Beamer und Reichtumskiste
Beamer + Wealthbox + Slack: Wenn in Beamer ein neuer Beitrag erstellt wird, suchen Sie in Wealthbox nach zugehörigen Kontakten und senden Sie eine Slack-Nachricht mit einem Link zum Beamer-Beitrag und den relevanten Wealthbox-Kontakten an das Vertriebsteam.
Wealthbox + Beamer + Google Tabellen: Protokollieren Sie Kundeninteraktionen von Wealthbox und neue Beamer-Updates in einem Google Sheet. Wenn eine neue Aufgabe in Wealthbox oder ein neuer Beitrag in Beamer erstellt wird, fügen Sie dem Google Sheet eine Zeile mit Details für Berichtszwecke hinzu.
Beamer und Reichtumskiste Integrationsalternativen

Über uns Beamer
Nutzen Sie Beamer in Latenode, um Produktaktualisierungsbenachrichtigungen basierend auf dem Nutzerverhalten zu automatisieren. Lösen Sie gezielte Ankündigungen direkt in Ihren Workflows aus. Kombinieren Sie Beamer mit den Datentransformations- und Planungstools von Latenode für eine präzisere und automatisierte Kommunikation. Skalieren Sie Ihre Reichweite ohne komplexe Programmierung.
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Beamer und Reichtumskiste
Wie kann ich mein Beamer-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Beamer-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Beamer aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Beamer- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Wealthbox-Aufgaben durch neue Beamer-Updates auslösen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Wealthbox-Aktionen basierend auf Beamer-Updates auslösen. So ist Ihr CRM immer auf dem neuesten Stand, wenn wichtige Ankündigungen gemacht werden.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Beamer mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Beamer mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie einen neuen Wealthbox-Kontakt, wenn ein Benutzer auf ein Beamer-Update reagiert.
- Fügen Sie einem Wealthbox-Kontakt Notizen aus dem Benutzerfeedback in Beamer hinzu.
- Aktualisieren Sie Wealthbox-Möglichkeiten basierend auf Produktankündigungen in Beamer.
- Senden Sie personalisierte Beamer-Updates an Wealthbox-Kontaktsegmente.
- Protokollieren Sie automatisch die Ansichten von Beamer-Ankündigungen in der Wealthbox-Aktivität.
Wie kann ich Beamer-Updates filtern, bevor ich Wealthbox aktualisiere?
Der visuelle Editor und die JavaScript-Blöcke von Latenode ermöglichen präzises Filtern. Verarbeiten Sie nur relevante Beamer-Updates basierend auf Inhalt, Benutzersegment oder Reaktionen.
Gibt es Einschränkungen bei der Beamer- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Auf historische Daten von Beamer vor der Integration kann möglicherweise nicht ohne Weiteres zugegriffen werden.
- Für komplexe Datentransformationen kann in fortgeschrittenen Anwendungsfällen JavaScript-Codierung erforderlich sein.
- Durch die APIs von Beamer und Wealthbox auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.