Wie verbinden Bigin von Zoho CRM und Grist
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Bigin von Zoho CRM und Grist
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Bigin von Zoho CRM, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Bigin von Zoho CRM or Grist ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Bigin von Zoho CRM or Gristund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Bigin von Zoho CRM Knoten
Wähle aus Bigin von Zoho CRM Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Bigin von Zoho CRM

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM
Klicken Sie auf Bigin von Zoho CRM Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Bigin von Zoho CRM URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Bigin von Zoho CRM
Knotentyp
#1 Bigin von Zoho CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Bigin von Zoho CRM
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Grist Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Bigin von Zoho CRM Knoten, auswählen Grist aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Grist.


Bigin von Zoho CRM
⚙
Grist

Authentifizieren Grist
Klicken Sie nun auf Grist und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Grist Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Grist durch Latenode.


Bigin von Zoho CRM
⚙
Grist
Knotentyp
#2 Grist
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Grist
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Bigin von Zoho CRM und Grist Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Bigin von Zoho CRM
⚙
Grist
Knotentyp
#2 Grist
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Grist
Grist OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Bigin von Zoho CRM und Grist Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Grist
Trigger auf Webhook
⚙

Bigin von Zoho CRM
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Bigin von Zoho CRM, Gristund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Bigin von Zoho CRM und Grist Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Bigin von Zoho CRM und Grist (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Bigin von Zoho CRM und Grist
Bigin von Zoho CRM + Grist + Zoho Books: Wenn ein Geschäft in Bigin von Zoho CRM abgeschlossen wird, rufen Sie die relevanten Daten aus Grist ab und verwenden Sie sie, um automatisch eine neue Rechnung in Zoho Books zu erstellen.
Grist + Bigin von Zoho CRM + Slack: Fassen Sie wöchentliche Verkaufsdaten aus Grist zusammen. Rufen Sie anschließend, je nachdem, ob die Verkaufsziele erreicht wurden, Kontaktinformationen aus Bigin von Zoho CRM ab und senden Sie dem Team in Slack eine Glückwunsch- oder Motivationsnachricht.
Bigin von Zoho CRM und Grist Integrationsalternativen

Über uns Bigin von Zoho CRM
Synchronisieren Sie Bigin by Zoho CRM-Daten mit anderen Apps in Latenode, um Deal-Pipelines zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie benutzerdefinierte Aktionen aus und leiten Sie Daten basierend auf den jeweiligen Deal-Phasen weiter. Nutzen Sie visuelle Tools oder Code für maßgeschneiderte Workflows. Automatisieren Sie Lead-Nurturing, Aufgabenerstellung und Reporting unternehmensweit – ohne komplexe Programmierung oder hohe Kosten pro Aufgabe.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Grist
Verwenden Sie Grist in Latenode, um benutzerdefinierte Daten-Dashboards zu erstellen und komplexe Datensätze in Ihren Automatisierungs-Workflows zu verwalten. Lösen Sie Flows basierend auf Grist-Updates aus oder schreiben Sie Daten nach der Verarbeitung zurück in Grist. Fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit JavaScript hinzu und skalieren Sie ohne Schrittgebühren, um leistungsstarke datengesteuerte Automatisierungen zu erstellen.
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So funktioniert Latenode
FAQ Bigin von Zoho CRM und Grist
Wie kann ich mein Bigin by Zoho CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Grist verbinden?
Um Ihr Bigin by Zoho CRM-Konto mit Grist auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Bigin von Zoho CRM und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Bigin by Zoho CRM- und Grist-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Bigin-Kontakte mit Grist synchronisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Kontaktsynchronisierung automatisieren. Fügen Sie Bigin by Zoho CRM-Kontakte automatisch zu Grist hinzu und stellen Sie so sicher, dass Ihre Daten immer aktuell sind, ohne dass Sie sie manuell eingeben müssen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit Grist ausführen?
Durch die Integration von Bigin von Zoho CRM mit Grist können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue Grist-Datensätze aus neuen Bigin by Zoho CRM-Deals.
- Aktualisieren Sie Grist-Tabellen, wenn sich die Kontaktdaten in Bigin von Zoho CRM ändern.
- Lösen Sie E-Mail-Kampagnen basierend auf den in Grist protokollierten Deal-Phasen von Bigin by Zoho CRM aus.
- Erstellen Sie Berichte in Grist mithilfe von Bigin by Zoho CRM-Daten zur Verkaufsanalyse.
- Verfolgen Sie Kundeninteraktionen von Bigin durch Zoho CRM innerhalb eines Grist-Projekts.
Wie sicher ist die BiginbyZohoCRM-Integration auf Latenode?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle für Bigin von Zoho CRM und gewährleistet so die Sicherheit Ihrer Daten. Kontrollieren Sie Berechtigungen und überwachen Sie alle Datenflüsse direkt.
Gibt es Einschränkungen bei der Bigin by Zoho CRM- und Grist-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Es gelten Ratenbegrenzungen für Bigin von Zoho CRM und Grist-APIs.
- Für die Migration historischer Daten ist möglicherweise eine benutzerdefinierte Workflow-Gestaltung erforderlich.