Geschäftskarte und DocuSign Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Lösen Sie automatisch den Versand von Docusign-Verträgen aus, sobald Karten in Businessmap verschoben werden, und optimieren Sie so Genehmigungen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Logik, und die erschwinglichen, ausführungsbasierten Preise halten die Kosten bei Ihrer Skalierung niedrig.

Apps austauschen

Geschäftskarte

DocuSign

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Wie verbinden Geschäftskarte und DocuSign

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Geschäftskarte und DocuSign

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Geschäftskarte, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Geschäftskarte or DocuSign ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Geschäftskarte or DocuSignund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Geschäftskarte Knoten

Wähle aus Geschäftskarte Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Geschäftskarte

Konfigurieren Sie die Geschäftskarte

Klicken Sie auf Geschäftskarte Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Geschäftskarte URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Geschäftskarte

Knotentyp

#1 Geschäftskarte

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Geschäftskarte

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie DocuSign Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Geschäftskarte Knoten, auswählen DocuSign aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb DocuSign.

1

Geschäftskarte

+
2

DocuSign

Authentifizieren DocuSign

Klicken Sie nun auf DocuSign und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem DocuSign Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung DocuSign durch Latenode.

1

Geschäftskarte

+
2

DocuSign

Knotentyp

#2 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Geschäftskarte und DocuSign Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Geschäftskarte

+
2

DocuSign

Knotentyp

#2 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

DocuSign OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Geschäftskarte und DocuSign Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

DocuSign

1

Trigger auf Webhook

2

Geschäftskarte

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Geschäftskarte, DocuSignund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Geschäftskarte und DocuSign Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Geschäftskarte und DocuSign (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Geschäftskarte und DocuSign

Businessmap + Docusign + Slack: Wenn eine Karte in Businessmap eine bestimmte Phase erreicht (definiert als Trigger-Ereignis), wird ein Vertrag mithilfe einer Vorlage über DocuSign versendet. Sobald der Vertrag versendet wurde, wird eine Benachrichtigung in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal veröffentlicht.

Docusign + Businessmap + Google Tabellen: Wenn ein Dokument in DocuSign unterzeichnet wird (Umschlagstatus aktualisiert), wird die mit dem Dokument verknüpfte Businessmap-Karte aktualisiert und die Informationen in einem Google Sheet protokolliert.

Geschäftskarte und DocuSign Integrationsalternativen

Über uns Geschäftskarte

Nutzen Sie Businessmap in Latenode, um Projektverfolgung und Team-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Karten, lösen Sie Aktionen basierend auf Statusänderungen aus und synchronisieren Sie Daten mit anderen Apps. Latenode bietet No-Code-KI, benutzerdefinierte Logik und skalierbare Ausführung. Automatisieren Sie über grundlegende Integrationen hinaus und erstellen Sie durchgängige Prozesse visuell.

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Geschäftskarte und DocuSign

Wie kann ich mein Businessmap-Konto mithilfe von Latenode mit Docusign verbinden?

Um Ihr Businessmap-Konto mit Docusign auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Businessmap aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Businessmap- und Docusign-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Verträge automatisch versenden, wenn eine Businessmap-Karte umzieht?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Docusign-Umschläge auslösen, sobald sich der Status einer Businessmap-Karte ändert. Automatisieren Sie juristische Workflows, sorgen Sie für schnellere Genehmigungen und optimieren Sie den Projektverlauf mühelos.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Businessmap mit Docusign ausführen?

Durch die Integration von Businessmap mit Docusign können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Senden von Verträgen, wenn eine bestimmte Businessmap-Karte ein bestimmtes Stadium erreicht.
  • Aktualisieren von Businessmap-Karten, wenn ein Docusign-Umschlag ausgefüllt oder unterzeichnet wird.
  • Erstellen Sie Docusign-Umschläge direkt aus neuen Karten, die in Businessmap erstellt wurden.
  • Unterzeichnete Dokumente aus Docusign direkt in der entsprechenden Businessmap-Karte speichern.
  • Auslösen von Warnungen oder Benachrichtigungen, wenn Verträge in Docusign vollständig ausgeführt werden.

Wie kann ich mit Fehlern in meinen Businessmap Docusign-Workflows umgehen?

Latenode bietet eine robuste Fehlerbehandlung. Sie können Benachrichtigungen und Logik einrichten, um fehlgeschlagene Aktionen automatisch zu wiederholen oder Fehler zur manuellen Überprüfung zu eskalieren und so einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Gibt es Einschränkungen bei der Businessmap- und Docusign-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Docusign-Umschlagkonfigurationen erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript für erweiterte Manipulationen.
  • Die Anzahl der verfügbaren API-Aufrufe hängt von Ihren Businessmap- und Docusign-Abonnementplänen ab.
  • Für die Ersteinrichtung ist eine korrekte Zuordnung der Felder zwischen den Datenstrukturen von Businessmap und Docusign erforderlich.

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