Wie verbinden Geschäftskarte und Insightly
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Geschäftskarte und Insightly
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Geschäftskarte, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Geschäftskarte or Insightly ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Geschäftskarte or Insightlyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Geschäftskarte Knoten
Wähle aus Geschäftskarte Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Geschäftskarte

Konfigurieren Sie die Geschäftskarte
Klicken Sie auf Geschäftskarte Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Geschäftskarte URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Geschäftskarte
Knotentyp
#1 Geschäftskarte
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Geschäftskarte
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Insightly Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Geschäftskarte Knoten, auswählen Insightly aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Insightly.


Geschäftskarte
⚙

Insightly


Authentifizieren Insightly
Klicken Sie nun auf Insightly und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Insightly Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Insightly durch Latenode.


Geschäftskarte
⚙

Insightly
Knotentyp
#2 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Geschäftskarte und Insightly Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Geschäftskarte
⚙

Insightly
Knotentyp
#2 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Insightly OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Geschäftskarte und Insightly Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Insightly
Trigger auf Webhook
⚙

Geschäftskarte
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Geschäftskarte, Insightlyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Geschäftskarte und Insightly Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Geschäftskarte und Insightly (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Geschäftskarte und Insightly
Businessmap + Insightly + Slack: Wenn eine Karte (die ein Projekt darstellt) in die Spalte „Abgeschlossen“ in Businessmap verschoben wird, aktualisiert diese Automatisierung den entsprechenden Projektdatensatz in Insightly und sendet eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal.
Insightly + Businessmap + Google Tabellen: Wenn in Insightly ein neuer Lead erstellt wird, wird in Businessmap automatisch eine zugehörige Aufgabe erstellt, um den Lead weiter zu verfolgen, und die Informationen des Leads werden zu Tracking- und Berichtszwecken in einem Google Sheet protokolliert.
Geschäftskarte und Insightly Integrationsalternativen

Über uns Geschäftskarte
Nutzen Sie Businessmap in Latenode, um Projektverfolgung und Team-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Karten, lösen Sie Aktionen basierend auf Statusänderungen aus und synchronisieren Sie Daten mit anderen Apps. Latenode bietet No-Code-KI, benutzerdefinierte Logik und skalierbare Ausführung. Automatisieren Sie über grundlegende Integrationen hinaus und erstellen Sie durchgängige Prozesse visuell.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
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So funktioniert Latenode
FAQ Geschäftskarte und Insightly
Wie kann ich mein Businessmap-Konto mithilfe von Latenode mit Insightly verbinden?
Um Ihr Businessmap-Konto mit Insightly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Businessmap aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Businessmap- und Insightly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Businessmap-Kartenaktualisierungen mit Insightly-Projekten synchronisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Synchronisierung mit erweiterter Logik und benutzerdefiniertem JavaScript-Code. So bleiben Insightly-Projekte auch bei Änderungen der Businessmap-Karten auf dem neuesten Stand und optimieren so die Projektübersicht.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Businessmap mit Insightly ausführen?
Durch die Integration von Businessmap mit Insightly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Insightly-Projekte, wenn neue Businessmap-Boards erstellt werden.
- Aktualisieren Sie Insightly-Opportunity-Phasen basierend auf Businessmap-Kartenbewegungen.
- Synchronisieren Sie die Beauftragten der Businessmap-Karte mit den Eigentümern der Insightly-Kontakte.
- Erstellen Sie mithilfe von Businessmap-Daten zusammenfassende Berichte in Insightly.
- Lösen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen in Latenode basierend auf Businessmap/Insightly-Interaktionen aus.
Wie verarbeitet Latenode große Businessmap-Datensätze?
Die Architektur von Latenode verwaltet große Datensätze effizient, bietet skalierbare Lösungen für komplexe Arbeitsabläufe und gewährleistet eine nahtlose Datenverarbeitung von Businessmap.
Gibt es Einschränkungen bei der Businessmap- und Insightly-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Für komplexe Datentransformationen ist möglicherweise JavaScript-Code erforderlich.
- Es können API-Ratenbeschränkungen von Businessmap und Insightly gelten.