Scharf und Clio Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie automatisch Clio-Angelegenheiten aus neuen Canny-Funktionsanfragen, um sicherzustellen, dass kein Kundenfeedback verloren geht. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode erleichtern die Verwaltung und Skalierung Ihrer Verbesserungen im Rechtsdienstleistungsbereich.

Apps austauschen

Scharf

Clio

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden Scharf und Clio

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Scharf und Clio

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Scharf, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Scharf or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Scharf or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Scharf Knoten

Wähle aus Scharf Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Scharf

Konfigurieren Sie die Scharf

Klicken Sie auf Scharf Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Scharf URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Scharf

Knotentyp

#1 Scharf

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Scharf

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Scharf Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

1

Scharf

+
2

Clio

Authentifizieren Clio

Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

1

Scharf

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Scharf und Clio Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Scharf

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Clio OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Scharf und Clio Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Clio

1

Trigger auf Webhook

2

Scharf

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Scharf, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Scharf und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Scharf und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Scharf und Clio

Canny + Clio + Slack: Wenn in Canny eine neue Funktionsanfrage erstellt wird, prüft die Automatisierung, ob sie sich auf einen bestimmten Kunden bezieht. Wird in den Tags des Canny-Beitrags eine Übereinstimmung mit dem Kunden gefunden, wird in Clio eine neue Aufgabe erstellt, die dem Rechtsteam zugewiesen wird, und eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal gesendet.

Canny + Clio + Google Tabellen: Wenn in Canny eine neue Funktionsanfrage erstellt wird, prüft die Automatisierung, ob sie sich auf einen bestimmten Kunden bezieht. Wird innerhalb der Tags des Canny-Beitrags eine Übereinstimmung mit dem Kunden gefunden, wird in Clio ein neues Anliegen erstellt. Die Anfragedetails, einschließlich der Anzahl ähnlicher Anfragen, werden zu Berichtszwecken in einem Google Sheet protokolliert.

Scharf und Clio Integrationsalternativen

Über uns Scharf

Integrieren Sie Canny mit Latenode, um das Feedback-Management zu automatisieren. Erfassen Sie Benutzervorschläge und Fehlerberichte direkt und leiten Sie sie an die richtigen Teams weiter. Nutzen Sie KI, um Eingaben zu kategorisieren, Aufgaben-Tracker zu aktualisieren und Benutzer über den Fortschritt zu informieren. So automatisieren Sie den Feedback-Kreislauf und verbessern die Reaktionsfähigkeit.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Scharf und Clio

Wie kann ich mein Canny-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?

Um Ihr Canny-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Canny aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Canny- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuem Canny-Feedback automatisch Clio-Aufgaben erstellen?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Canny-Funktionsanfragen sofort in umsetzbare Clio-Aufgaben umwandeln. Priorisieren Sie die Entwicklung basierend auf Benutzerfeedback und optimieren Sie so Ihren Workflow.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Canny mit Clio ausführen?

Durch die Integration von Canny mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Clio-Projekte, wenn ein Canny-Beitrag einen bestimmten Upvote-Schwellenwert erreicht.
  • Fügen Sie Canny-Benutzerdetails zu Clio-Kontakten hinzu, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.
  • Protokollieren Sie in Clio automatisch abrechenbare Stunden basierend auf der Zeit, die Sie mit der Bearbeitung von Canny-Anfragen verbringen.
  • Aktualisieren Sie den Clio-Aufgabenstatus, wenn zugehörige Funktionsanforderungen in Canny als „abgeschlossen“ markiert werden.
  • Erstellen Sie Berichte, die Canny-Feedbackdaten mit Clio-Projektmetriken kombinieren.

Wie sicher sind meine Canny-Daten bei Verwendung mit Latenode?

Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung und sicherer Authentifizierung, um Ihre Canny-Daten jederzeit zu schützen.

Gibt es Einschränkungen bei der Canny- und Clio-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten von Canny zu Clio erfordert möglicherweise eine manuelle Einrichtung.
  • Komplexe Canny-Workflows mit vielen Schritten können die Clio-Leistung beeinträchtigen.
  • Für die Zuordnung benutzerdefinierter Felder in Canny zu Clio-Feldern ist möglicherweise JavaScript-Code erforderlich.

Jetzt testen