Wie verbinden Scharf und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Scharf und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Scharf, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Scharf or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Scharf or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Scharf Knoten
Wähle aus Scharf Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Scharf

Konfigurieren Sie die Scharf
Klicken Sie auf Scharf Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Scharf URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Scharf
Knotentyp
#1 Scharf
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Scharf
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Scharf Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.


Scharf
⚙

Clio


Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.


Scharf
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Scharf und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Scharf
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Scharf und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Clio
Trigger auf Webhook
⚙

Scharf
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Scharf, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Scharf und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Scharf und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Scharf und Clio
Canny + Clio + Slack: Wenn in Canny eine neue Funktionsanfrage erstellt wird, prüft die Automatisierung, ob sie sich auf einen bestimmten Kunden bezieht. Wird in den Tags des Canny-Beitrags eine Übereinstimmung mit dem Kunden gefunden, wird in Clio eine neue Aufgabe erstellt, die dem Rechtsteam zugewiesen wird, und eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal gesendet.
Canny + Clio + Google Tabellen: Wenn in Canny eine neue Funktionsanfrage erstellt wird, prüft die Automatisierung, ob sie sich auf einen bestimmten Kunden bezieht. Wird innerhalb der Tags des Canny-Beitrags eine Übereinstimmung mit dem Kunden gefunden, wird in Clio ein neues Anliegen erstellt. Die Anfragedetails, einschließlich der Anzahl ähnlicher Anfragen, werden zu Berichtszwecken in einem Google Sheet protokolliert.
Scharf und Clio Integrationsalternativen

Über uns Scharf
Integrieren Sie Canny mit Latenode, um das Feedback-Management zu automatisieren. Erfassen Sie Benutzervorschläge und Fehlerberichte direkt und leiten Sie sie an die richtigen Teams weiter. Nutzen Sie KI, um Eingaben zu kategorisieren, Aufgaben-Tracker zu aktualisieren und Benutzer über den Fortschritt zu informieren. So automatisieren Sie den Feedback-Kreislauf und verbessern die Reaktionsfähigkeit.
Verwandte Kategorien

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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So funktioniert Latenode
FAQ Scharf und Clio
Wie kann ich mein Canny-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Canny-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Canny aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Canny- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuem Canny-Feedback automatisch Clio-Aufgaben erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Canny-Funktionsanfragen sofort in umsetzbare Clio-Aufgaben umwandeln. Priorisieren Sie die Entwicklung basierend auf Benutzerfeedback und optimieren Sie so Ihren Workflow.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Canny mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Canny mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Clio-Projekte, wenn ein Canny-Beitrag einen bestimmten Upvote-Schwellenwert erreicht.
- Fügen Sie Canny-Benutzerdetails zu Clio-Kontakten hinzu, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.
- Protokollieren Sie in Clio automatisch abrechenbare Stunden basierend auf der Zeit, die Sie mit der Bearbeitung von Canny-Anfragen verbringen.
- Aktualisieren Sie den Clio-Aufgabenstatus, wenn zugehörige Funktionsanforderungen in Canny als „abgeschlossen“ markiert werden.
- Erstellen Sie Berichte, die Canny-Feedbackdaten mit Clio-Projektmetriken kombinieren.
Wie sicher sind meine Canny-Daten bei Verwendung mit Latenode?
Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung und sicherer Authentifizierung, um Ihre Canny-Daten jederzeit zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Canny- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten von Canny zu Clio erfordert möglicherweise eine manuelle Einrichtung.
- Komplexe Canny-Workflows mit vielen Schritten können die Clio-Leistung beeinträchtigen.
- Für die Zuordnung benutzerdefinierter Felder in Canny zu Clio-Feldern ist möglicherweise JavaScript-Code erforderlich.