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Wie verbinden Kreis und die DocuSign
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kreis und die DocuSign
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kreis, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kreis or DocuSign ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kreis or DocuSignund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Kreis Knoten
Wähle aus Kreis Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Kreis
Konfigurieren Sie die Kreis
Klicken Sie auf Kreis Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kreis URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Kreis
Knotentyp
#1 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kreis
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie DocuSign Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kreis Knoten, auswählen DocuSign aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb DocuSign.
1
Kreis
⚙
+
2
DocuSign
Authentifizieren DocuSign
Klicken Sie nun auf DocuSign und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem DocuSign Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung DocuSign durch Latenode.
1
Kreis
⚙
+
2
DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Kreis und die DocuSign Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Kreis
⚙
+
2
DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
DocuSign OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Kreis und die DocuSign Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Kreis
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Kreis, DocuSignund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kreis und die DocuSign Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kreis und die DocuSign (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Kreis und die DocuSign
Circle + Docusign + Slack: Wenn ein neues Mitglied einer Circle-Community beitritt, wird mithilfe einer Vorlage ein Docusign-Umschlag ausgelöst. Sobald der Umschlag fertig ist, werden die Administratoren auf Slack mit einer öffentlichen Kanalnachricht benachrichtigt.
Docusign + Circle + Airtable: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags aktualisiert wird, suchen Sie das entsprechende Mitglied in Circle und erstellen Sie einen neuen Datensatz in Airtable mit den Vertragsdetails und Mitgliedsinformationen.
Kreis und die DocuSign Integrationsalternativen
Über uns Kreis
Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Kreis und die DocuSign
Wie kann ich mein Circle-Konto mithilfe von Latenode mit Docusign verbinden?
Um Ihr Circle-Konto mit Docusign auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Circle aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Circle- und Docusign-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Vertragsunterzeichnung nach einer Community-Veranstaltung automatisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Docusign-Umschläge bei Circle-Ereignissen auslösen. Optimieren Sie Vereinbarungen und Onboarding mit automatisierten Workflows, reduzieren Sie den manuellen Aufwand und beschleunigen Sie Prozesse.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Circle mit Docusign ausführen?
Durch die Integration von Circle mit Docusign können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie Verträge automatisch an neue Circle-Community-Mitglieder.
- Lösen Sie Docusign-Umschläge aus, wenn bestimmte Circle-Tags angewendet werden.
- Aktualisieren Sie Circle-Profile nach Abschluss der Docusign-Vereinbarungen.
- Archivieren Sie ausgefüllte Docusign-Dokumente in einem dafür vorgesehenen Circle-Bereich.
- Senden Sie Circle-Benachrichtigungen, wenn ein Docusign-Umschlag unterzeichnet wird.
Wie gehe ich mit Fehlern während der Circle- und Docusign-Automatisierung um?
Latenode bietet eine robuste Fehlerbehandlung, mit der Sie benutzerdefinierte Fehlerpfade definieren und Warnungen für fehlgeschlagene Circle- und Docusign-Workflows erhalten können.
Gibt es Einschränkungen bei der Circle- und Docusign-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Docusign-Vorlagen mit erweiterter Logik erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Von Circle und Docusign auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Die Ersteinrichtung erfordert ein klares Verständnis der Circle- und Docusign-APIs.
