

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Aktualisieren Sie Wealthbox-Kontakte automatisch von neuen Circle-Community-Mitgliedern. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Datenzuordnungen, und dank günstiger Ausführungspreise können Sie Ihr Kundenmanagement skalieren.
Verbinden Kreis und Reichtumskiste in Minuten mit Latenode.
Kreation Kreis zu Reichtumskiste Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Kreis
Reichtumskiste
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Kreis und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Kreis, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Kreis or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Kreis or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Kreis Knoten
Wähle aus Kreis Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Kreis
Konfigurieren Sie die Kreis
Klicken Sie auf Kreis Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Kreis URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Kreis
Knotentyp
#1 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Kreis
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Kreis Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.
Kreis
⚙
Reichtumskiste
Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.
Kreis
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Kreis und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Kreis
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Kreis und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙
Kreis
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Kreis, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Kreis und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Kreis und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Circle + Wealthbox + Google Tabellen: Wenn ein neues Mitglied einem Circle-Bereich beitritt, werden seine Informationen als Kontakt in Wealthbox hinzugefügt. Die Details dieses neuen Kontakts werden anschließend zur Nachverfolgung und Berichterstellung in einem Google Sheet protokolliert.
Wealthbox + Circle + Slack: Wenn in Wealthbox ein neuer Kontakt erstellt wird, erhält er über die Direktnachrichtenfunktion von Circle eine Willkommensnachricht. Gleichzeitig wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Team über den neuen Kontakt zu informieren.
Über uns Kreis
Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Circle-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Circle-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich automatisch Wealthbox-Kontakte aus neuen Circle-Community-Mitgliedern erstellen?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht dies. Erstellen Sie automatisch Wealthbox-Kontakte, wenn neue Benutzer Ihrer Circle-Community beitreten, und optimieren Sie so die Kundeneinführung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Circle mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Circle mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie sicher handhabt Latenode die Circle- und Wealthbox-Authentifizierung?
Latenode verwendet die sichere OAuth-Authentifizierung für Circle und Wealthbox und stellt sicher, dass Ihre Anmeldeinformationen niemals direkt auf unseren Servern gespeichert werden.
Gibt es Einschränkungen bei der Circle- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: