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Wie verbinden Clio und Agiles CRM
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Agiles CRM
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Agiles CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Agiles CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Agiles CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Agiles CRM.
1
Clio
⚙
+
2
Agiles CRM
Authentifizieren Agiles CRM
Klicken Sie nun auf Agiles CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Agiles CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Agiles CRM durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Agiles CRM
Knotentyp
#2 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Agiles CRM Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Agiles CRM
Knotentyp
#2 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
Agiles CRM OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Agiles CRM Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Agiles CRM
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Agiles CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Agiles CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Agiles CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Agiles CRM
Clio + Agile CRM + Google Tabellen: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, werden seine Informationen als neuer Kontakt in Agile CRM hinzugefügt und zu Tracking- und Berichtszwecken wird einer Google-Tabelle eine neue Zeile hinzugefügt.
Agiles CRM + Clio + Slack: Wenn Agile CRM ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, ruft der Workflow mithilfe der Kontaktinformationen die zugehörigen Falldetails von Clio ab und sendet dann eine Nachricht mit den Kontaktdaten und den zugehörigen Fallinformationen an einen bestimmten Slack-Kanal.
Clio und Agiles CRM Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und Agiles CRM
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Agile CRM verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Agile CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Agile CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Clio-Clients mit Agile CRM synchronisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert die Datensynchronisierung und stellt sicher, dass neue Clio-Kunden automatisch in Agile CRM angezeigt werden. Dies vereinfacht das Kontaktmanagement und macht die manuelle Dateneingabe überflüssig.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Agile CRM ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Agile CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Agile CRM-Kontakten von neuen Clio-Clients.
- Aktualisieren der Agile CRM-Kontaktdaten, wenn sich die Clio-Clientinformationen ändern.
- Auslösen von Marketingkampagnen in Agile CRM, wenn ein Clio-Fall abgeschlossen wird.
- Protokollieren der abrechenbaren Clio-Stunden als Notizen in Agile CRM-Kontaktdatensätzen.
- Die Erstellung eines neuen Clio ist wichtig, wenn ein Lead in Agile CRM konvertiert.
Wie sicher sind meine Daten zwischen der Clio- und AgileCRM-Integration?
Latenode verwendet sichere OAuth-Verbindungen und Verschlüsselung, um Daten während der Übertragung zwischen Clio und Agile CRM zu schützen und sicherzustellen, dass Ihre Informationen privat und konform bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Agile CRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die vollständige Agile CRM-Zuordnung erfordern komplexe benutzerdefinierte Clio-Felder möglicherweise JavaScript.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Anforderungslimits beider Dienste ab.
- Bei der Migration historischer Daten ist bei großen Datensätzen möglicherweise eine Stapelverarbeitung erforderlich.
