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Wie verbinden Clio und KI-Agent
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und KI-Agent
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or KI-Agent ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or KI-Agentund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie KI-Agent Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen KI-Agent aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb KI-Agent.
1
Clio
⚙
+
2
KI-Agent
Authentifizieren KI-Agent
Klicken Sie nun auf KI-Agent und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem KI-Agent Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung KI-Agent durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
KI-Agent
Knotentyp
#2 KI-Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden KI-Agent
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und KI-Agent Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
KI-Agent
Knotentyp
#2 KI-Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden KI-Agent
KI-Agent OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und KI-Agent Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
KI-Agent
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, KI-Agentund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und KI-Agent Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und KI-Agent (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und KI-Agent
Clio + KI-Agent + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, fasst ein KI-Agent die Kontaktinformationen zusammen. Anschließend wird die Zusammenfassung in einem dedizierten Slack-Kanal veröffentlicht.
Clio + KI-Agent + Google Tabellen: Wenn in Clio ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, analysiert ein KI-Agent die Kontaktdaten. Wichtige Kennzahlen dieser Analyse werden anschließend zu Berichtszwecken in einem Google Sheet protokolliert.
Clio und KI-Agent Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns KI-Agent
Nutzen Sie den KI-Agenten in Latenode, um die Inhaltserstellung, Datenanalyse oder den Kundensupport zu automatisieren. Konfigurieren Sie Agenten mit Eingabeaufforderungen und integrieren Sie sie anschließend in Workflows. Im Gegensatz zu eigenständigen Lösungen können Sie mit Latenode KI mit jeder App verbinden, automatisch skalieren und bei Bedarf mit Code anpassen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und KI-Agent
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit AI Agent verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit dem AI Agent auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und AI-Agent-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Kundenkommunikation mit AI Agent automatisch zusammenfassen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie KI-Agenten aus Clio-Ereignissen auslösen und E-Mails oder Anrufprotokolle zusammenfassen. Erhalten Sie schneller wichtige Erkenntnisse und verbessern Sie das Fallmanagement mit weniger manuellem Aufwand.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit AI Agent ausführen?
Durch die Integration von Clio mit AI Agent können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatische Kategorisierung von Kundenanfragen mithilfe KI-gestützter Analysen.
- Erstellen von Entwürfen für Rechtsdokumente mithilfe von Daten, die direkt aus Clio abgerufen werden.
- Erstellen einer personalisierten Kundenkommunikation basierend auf Falldetails.
- Analysieren von Falldaten zur Vorhersage potenzieller Risiken oder Chancen.
- Zusammenfassung umfangreicher Rechtsdokumente zur schnellen Überprüfung.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode verwendet sichere Authentifizierung und Datenverschlüsselung. Ihre Clio-Daten sind während der Übertragung und im Ruhezustand geschützt und gewährleisten die Einhaltung der Sicherheitsstandards.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und AI-Agent-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Arbeitsabläufe sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Verarbeitungszeit des AI Agent hängt vom Datenvolumen ab.
- Für die Ersteinrichtung sind ein API-Schlüssel und eine Kontoauthentifizierung erforderlich.
