Wie verbinden Clio und Kräftig
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Kräftig
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Kräftig ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Kräftigund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Kräftig Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Kräftig aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kräftig.


Clio
⚙

Kräftig


Authentifizieren Kräftig
Klicken Sie nun auf Kräftig und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kräftig Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kräftig durch Latenode.


Clio
⚙

Kräftig
Knotentyp
#2 Kräftig
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Kräftig
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Kräftig Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Kräftig
Knotentyp
#2 Kräftig
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Kräftig
Kräftig OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Kräftig Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Kräftig
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Kräftigund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Kräftig Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Kräftig (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Kräftig
Calendly + Slack: Wenn ein neuer Kunde über Calendly eine Beratung plant, wird zur einfachen Überwachung eine Nachricht mit den Ereignisdetails an einen dedizierten Slack-Kanal gesendet.
Calendly + Zoom + Clio: Wenn eine Beratung über Calendly gebucht wird, wird automatisch ein Zoom-Meeting erstellt und ein entsprechender Kalendereintrag in Clio angelegt.
Clio und Kräftig Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Kräftig
Automatisieren Sie die Terminplanung mit Calendly in Latenode. Lösen Sie Workflows basierend auf neuen Buchungen oder Absagen aus. Aktualisieren Sie CRMs automatisch, versenden Sie personalisierte Follow-ups oder verwalten Sie Teamkalender – so sparen Sie wertvolle Zeit. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen, die Calendly fehlen – alles visuell und kostengünstig.
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Kräftig
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Calendly verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Calendly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Calendly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Calendly-Buchungen automatisch Clio-Angelegenheiten erstellen?
Ja, mit Latenode können Sie mühelos Clio-Angelegenheiten erstellen, wenn neue Buchungen in Calendly vorgenommen werden. Das spart Zeit, verhindert Eingabefehler und vereinfacht die Kundenaufnahme.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Calendly ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Calendly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Clio-Kontakte aus Calendly-Eingeladenen.
- Die Aktualisierung von Clio ist wichtig, wenn Calendly-Ereignisse verschoben werden.
- Senden automatisierter Erinnerungen über Calendly basierend auf den Fristen der Clio-Angelegenheiten.
- Erstellen personalisierter Kundenaufnahmeformulare basierend auf Calendly-Ereignistypen.
- Synchronisieren Sie Calendly-Ereignisse mit Clio-Kalendereinträgen für eine nahtlose Planung.
Auf welche Clio-Daten kann ich über Latenode-Integrationen zugreifen?
Latenode ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Kontaktdaten, Sachinformationen, Rechnungen und mehr, um leistungsstarke Clio-Automatisierungen zu erstellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Calendly-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Felder in Clio erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Logik.
- Die API-Ratenbegrenzungen von Calendly können die Ausführung von Workflows mit hohem Volumen beeinträchtigen.
- Für die Ersteinrichtung sind grundlegende Kenntnisse der Datenstrukturen von Clio und Calendly erforderlich.