Wie verbinden Clio und Kreis
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Kreis
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Kreis ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Kreisund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Kreis Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Kreis aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kreis.


Clio
⚙

Kreis


Authentifizieren Kreis
Klicken Sie nun auf Kreis und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kreis Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kreis durch Latenode.


Clio
⚙

Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Kreis
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Kreis Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Kreis
Knotentyp
#2 Kreis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Kreis
Kreis OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Kreis Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Kreis
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Kreisund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Kreis Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Kreis (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Kreis
Clio + Circle + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird dieser automatisch als Mitglied zu einer angegebenen Circle-Community hinzugefügt und eine Nachricht an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, die das neue Mitglied ankündigt.
Kreis + Clio + Zoom: Wenn ein neues Mitglied einer Circle-Community beitritt, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt und ein Begrüßungstreffen über Zoom geplant.
Clio und Kreis Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Kreis
Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Kreis
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Circle verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Circle auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Circle-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Clio-Kunden automatisch in relevante Circle-Communitys einschreiben?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert das Kunden-Onboarding. Verbinden Sie Clio und Circle nahtlos, um die Kundenbindung durch maßgeschneiderten Community-Zugang zu verbessern.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Circle ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Circle können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Hinzufügen neuer Clio-Clients zu bestimmten Circle-Gruppen.
- Triggering Circle-Ankündigungen für wichtige Meilensteine im Clio-Fall.
- Synchronisieren der Kundenkontaktinformationen zwischen Clio und Circle.
- Senden personalisierter Willkommensnachrichten in Circle an neue Clio-Kunden.
- Erstellen von Circle-Diskussionsthemen basierend auf Clio-Fallaktualisierungen.
Kann ich JavaScript verwenden, um die Clio- und Circle-Integration zu verbessern?
Ja! Latenode ermöglicht benutzerdefinierten JavaScript-Code und bietet erweiterte Funktionalität. Passen Sie die Integration an Ihre individuellen Workflow-Anforderungen an, die über die Standardoptionen hinausgehen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Circle-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den Ratenbegrenzungen der Clio- und Circle-API ab.
- Erweiterte Circle-Funktionen verfügen möglicherweise nicht über eine direkte Unterstützung für Latenode-Blöcke.