Clio und Kreis Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Gewähren Sie neuen Clio-Kunden bei der Fallerstellung automatisch Zugriff auf die Circle-Community und sorgen Sie so für einen reibungslosen Onboarding-Prozess. Die flexiblen API-Integrationen und die günstigen Ausführungspreise von Latenode ermöglichen Ihnen ein fortschrittliches Mandantenmanagement.

Apps austauschen

Clio

Kreis

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Kreis

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Kreis

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Kreis ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Kreisund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Kreis Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Kreis aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kreis.

1

Clio

+
2

Kreis

Authentifizieren Kreis

Klicken Sie nun auf Kreis und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kreis Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kreis durch Latenode.

1

Clio

+
2

Kreis

Knotentyp

#2 Kreis

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Kreis

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Kreis Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Kreis

Knotentyp

#2 Kreis

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Kreis

Kreis OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Kreis Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Kreis

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Kreisund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Kreis Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Kreis (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Kreis

Clio + Circle + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird dieser automatisch als Mitglied zu einer angegebenen Circle-Community hinzugefügt und eine Nachricht an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, die das neue Mitglied ankündigt.

Kreis + Clio + Zoom: Wenn ein neues Mitglied einer Circle-Community beitritt, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt und ein Begrüßungstreffen über Zoom geplant.

Clio und Kreis Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Kreis

Nutzen Sie Circle in Latenode, um erfolgreiche Online-Communitys aufzubauen. Automatisieren Sie Mitglieder-Onboarding, Inhaltsmoderation und Engagement-Tracking. Lösen Sie Workflows basierend auf Circle-Ereignissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRM-Systemen oder E-Mail-Tools. Skalieren Sie das Community-Management ohne manuellen Aufwand mit den No-Code-Tools und der benutzerdefinierten Logik von Latenode.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Kreis

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Circle verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Circle auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Circle-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich neue Clio-Kunden automatisch in relevante Circle-Communitys einschreiben?

Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert das Kunden-Onboarding. Verbinden Sie Clio und Circle nahtlos, um die Kundenbindung durch maßgeschneiderten Community-Zugang zu verbessern.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Circle ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Circle können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Hinzufügen neuer Clio-Clients zu bestimmten Circle-Gruppen.
  • Triggering Circle-Ankündigungen für wichtige Meilensteine ​​im Clio-Fall.
  • Synchronisieren der Kundenkontaktinformationen zwischen Clio und Circle.
  • Senden personalisierter Willkommensnachrichten in Circle an neue Clio-Kunden.
  • Erstellen von Circle-Diskussionsthemen basierend auf Clio-Fallaktualisierungen.

Kann ich JavaScript verwenden, um die Clio- und Circle-Integration zu verbessern?

Ja! Latenode ermöglicht benutzerdefinierten JavaScript-Code und bietet erweiterte Funktionalität. Passen Sie die Integration an Ihre individuellen Workflow-Anforderungen an, die über die Standardoptionen hinausgehen.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Circle-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den Ratenbegrenzungen der Clio- und Circle-API ab.
  • Erweiterte Circle-Funktionen verfügen möglicherweise nicht über eine direkte Unterstützung für Latenode-Blöcke.

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