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Wie verbinden Clio und Starten Sie 27
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Starten Sie 27
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Starten Sie 27 ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Starten Sie 27und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Starten Sie 27 Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Starten Sie 27 aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Starten Sie 27.
1
Clio
⚙
+
2
Starten Sie 27
Authentifizieren Starten Sie 27
Klicken Sie nun auf Starten Sie 27 und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Starten Sie 27 Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Starten Sie 27 durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Starten Sie 27
Knotentyp
#2 Starten Sie 27
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Starten Sie 27
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Starten Sie 27 Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Starten Sie 27
Knotentyp
#2 Starten Sie 27
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Starten Sie 27
Starten Sie 27 OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Starten Sie 27 Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Starten Sie 27
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Starten Sie 27und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Starten Sie 27 Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Starten Sie 27 (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Starten Sie 27
Launch27 + Clio + QuickBooks: Wenn in Launch27 eine neue Buchung erstellt wird, ruft die Automatisierung Kundendetails von Clio ab und erstellt eine entsprechende Rechnung in QuickBooks.
Launch27 + Clio + Slack: Wenn in Launch27 eine neue Buchung erstellt wird, sucht es in Clio nach dem Kunden und sendet eine Benachrichtigung mit den Buchungsdetails an einen Slack-Kanal.
Clio und Starten Sie 27 Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Starten Sie 27
Automatisieren Sie Launch27-Buchungen und das Servicemanagement in Latenode. Erstellen Sie Flows, die Buchungen mit Kalendern synchronisieren, Folgemaßnahmen basierend auf dem Buchungsstatus auslösen oder Berichte generieren. Nutzen Sie Latenodes Visual Builder und den JS-Knoten für benutzerdefinierte Logik und verbinden Sie Launch27-Daten ohne Code-Limits mit anderen Apps. Skalieren Sie Ihre Abläufe mit erschwinglichen, nutzungsbasierten Preisen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und Starten Sie 27
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Launch27 verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Launch27 auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Launch27-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Rechnungserstellung nach einer Reinigungsleistung automatisieren?
Ja! Mit Latenode können Sie nach Abschluss des Launch27-Services automatisch Clio-Rechnungen erstellen. Das spart Zeit und gewährleistet dank flexiblem No-Code-Datenmapping eine präzise Abrechnung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Launch27 ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Launch27 können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Clio-Kontakte aus neuen Launch27-Buchungen.
- Aktualisieren Sie den Clio-Angelegenheitsstatus basierend auf der Fertigstellung des Launch27-Dienstes.
- Senden Sie individuelle Willkommens-E-Mails mit Buchungsbestätigungen an Ihre Kunden.
- Generieren Sie Clio-Aufgaben, wenn bestimmte Launch27-Ereignisse eintreten.
- Verfolgen Sie die Einnahmen aus Reinigungsdiensten direkt in Clio-Berichten.
Wie sicher ist die Verbindung meiner Clio-Daten über Latenode?
Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, darunter Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Clio-Daten während der Übertragung und Speicherung zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Launch27-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für eine komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit ab.
- Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Einrichtung.
