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Wie verbinden Clio und Live-Chat
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Live-Chat
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Live-Chat ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Live-Chatund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Live-Chat Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Live-Chat aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Live-Chat.
1
Clio
⚙
+
2
Live-Chat
Authentifizieren Live-Chat
Klicken Sie nun auf Live-Chat und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Live-Chat Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Live-Chat durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Live-Chat
Knotentyp
#2 Live-Chat
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Live-Chat
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Live-Chat Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Live-Chat
Knotentyp
#2 Live-Chat
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Live-Chat
Live-Chat OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Live-Chat Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Live-Chat
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Live-Chatund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Live-Chat Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Live-Chat (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Live-Chat
Clio + Slack: Wenn in Clio ein neuer Sachverhalt (Fall) erstellt wird, wird eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal gesendet, um das Team zu informieren.
LiveChat + Clio + Google Tabellen: Wenn ein Chat in LiveChat deaktiviert wird, werden das Transkript und die relevanten Clio-Falldetails in einem Google Sheet zur Berichterstattung über rechtliche Anfragen protokolliert.
Clio und Live-Chat Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Live-Chat
Integrieren Sie LiveChat in Latenode, um Support-Workflows zu automatisieren. Leiten Sie Chats anhand von Schlüsselwörtern weiter, markieren Sie Konversationen oder lösen Sie automatisierte Antworten aus. Verbinden Sie LiveChat-Daten mit anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) für einheitliche Einblicke. Vereinfachen Sie komplexe Weiterleitungen und stellen Sie sicher, dass Agenten den Kontext verstehen – alles visuell und ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und Live-Chat
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit LiveChat verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit LiveChat auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und LiveChat-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Clio-Kontakte automatisch aus neuen LiveChat-Transkripten aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Ihnen, Clio automatisch mit neuen, im LiveChat erfassten Kontaktinformationen zu aktualisieren. So bleiben Ihre Kundendaten stets aktuell und korrekt. Das erspart Ihnen die manuelle Dateneingabe.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit LiveChat ausführen?
Durch die Integration von Clio in LiveChat können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Clio-Kontakte aus neuen LiveChat-Konversationen.
- Protokollieren Sie LiveChat-Transkripte als Clio-Kommunikationsprotokolle.
- Lösen Sie proaktive LiveChat-Gespräche für Clio-Kunden aus.
- Senden Sie Clio-Rechnungserinnerungen per LiveChat.
- Aktualisieren Sie den Clio-Angelegenheitsstatus basierend auf LiveChat-Interaktionen.
Kann ich bestimmte LiveChat-Transkripte filtern, bevor ich sie an Clio sende?
Ja, das können Sie. Latenode bietet erweiterte Filteroptionen, mit denen Sie nur relevante Transkripte basierend auf Schlüsselwörtern oder Tags senden können.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und LiveChat-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Historische LiveChat-Daten vor der Integration werden nicht automatisch synchronisiert.
- Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Es gelten die von den Clio- und LiveChat-APIs auferlegten Ratenbegrenzungen.
