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Wie verbinden Clio und PDF.co
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und PDF.co
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or PDF.co ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or PDF.cound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie PDF.co Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen PDF.co aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb PDF.co.
1
Clio
⚙
+
2
PDF.co
Authentifizieren PDF.co
Klicken Sie nun auf PDF.co und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem PDF.co Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung PDF.co durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
PDF.co
Knotentyp
#2 PDF.co
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden PDF.co
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und PDF.co Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
PDF.co
Knotentyp
#2 PDF.co
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden PDF.co
PDF.co OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und PDF.co Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
PDF.co
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, PDF.cound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und PDF.co Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und PDF.co (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und PDF.co
Clio + PDF.co + Google Drive: Wenn ein neues Dokument zu Clio hinzugefügt wird, wird es auf Google Drive hochgeladen. PDF.co analysiert das Dokument anschließend, um es in Google Drive durchsuchbar zu machen und sicherzustellen, dass alle Kundendokumente leicht abrufbar sind.
PDF.co + Clio + Slack: Wenn PDF.co eine bestimmte Vertragsklausel erkennt, löst es eine Benachrichtigung aus. Die Kontaktdaten des zuständigen Anwalts werden von Clio abgerufen und eine Slack-Benachrichtigung gesendet, um ihn über die erkannte Vertragsklausel zu informieren.
Clio und PDF.co Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns PDF.co
Möchten Sie PDF-Aufgaben automatisieren? Nutzen Sie PDF.co in Latenode, um Daten zu analysieren, Formate zu konvertieren und Signaturen hinzuzufügen. Automatisieren Sie Dokumentenverarbeitungs-Workflows ohne Code. Der visuelle Editor und die günstigen Preise von Latenode erleichtern die Erstellung skalierbarer Lösungen für Rechnungen, Berichte und mehr. Umgehen Sie manuelle Arbeit und zentralisieren Sie die Dokumentenautomatisierung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und PDF.co
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit PDF.co verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit PDF.co auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und PDF.co-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Clio-Daten automatisch Rechnungen erstellen?
Ja, das können Sie! Mit der erweiterten Automatisierung von Latenode können Sie Daten aus Clio extrahieren, PDF-Vorlagen mit PDF.co füllen und automatisch individuelle Rechnungen erstellen und versenden – das spart Ihnen wertvolle Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit PDF.co ausführen?
Durch die Integration von Clio mit PDF.co können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von PDF-Berichten über Kundenaktivitäten und abrechenbare Stunden.
- Erstellen personalisierter Rechtsdokumente mit in Clio gespeicherten Kundendaten.
- Konvertieren fallbezogener Dokumente mittels OCR in durchsuchbare PDFs.
- Archivieren Sie Clio-Daten zur Einhaltung von Vorschriften in sicheren, standardisierten PDF-Formaten.
- Extrahieren von Daten aus über Clio empfangenen PDFs zur Analyse und Berichterstattung.
Kann ich JavaScript verwenden, um Daten zwischen Clio und PDF.co zu bearbeiten?
Ja! Mit den JavaScript-Blöcken von Latenode können Sie Clio-Daten vor dem Senden an PDF.co transformieren und so benutzerdefinierte Logik und komplexe Workflows ermöglichen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und PDF.co-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe PDF-Layouts erfordern möglicherweise eine erweiterte PDF.co-Vorlagenkonfiguration.
- Ratenbegrenzungen der Clio- und PDF.co-APIs können sich auf Automatisierungen mit hohem Volumen auswirken.
- Für einige erweiterte Funktionen von PDF.co ist möglicherweise ein kostenpflichtiges PDF.co-Abonnement erforderlich.
