Wie verbinden Clio und Simplesat
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Simplesat
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Simplesat ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Simplesatund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Simplesat Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Simplesat aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Simplesat.


Clio
⚙
Simplesat

Authentifizieren Simplesat
Klicken Sie nun auf Simplesat und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Simplesat Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Simplesat durch Latenode.


Clio
⚙
Simplesat
Knotentyp
#2 Simplesat
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Simplesat
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Simplesat Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Simplesat
Knotentyp
#2 Simplesat
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Simplesat
Simplesat OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Simplesat Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Simplesat
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Simplesatund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Simplesat Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Simplesat (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Simplesat
Simplesat + Clio + Slack: Wenn in Simplesat eine neue negative Antwort eingeht, findet die Automatisierung den zuständigen Anwalt in Clio (anhand der Kontaktinformationen) und sendet ihm eine Direktnachricht in Slack, um auf die Anliegen des Mandanten einzugehen.
Simplesat + Clio + Google Tabellen: Verfolgen Sie die Kundenzufriedenheit, indem Sie neue Simplesat-Antworten zu Google Sheets hinzufügen und für eine umfassende Leistungsanalyse Verknüpfungen zu relevanten Clio-Falldetails herstellen.
Clio und Simplesat Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Simplesat
Integrieren Sie Simplesat in Latenode, um Feedbackschleifen zu automatisieren. Lösen Sie Umfragen nach wichtigen Ereignissen in Ihren Workflows aus (z. B. nach dem Schließen eines Support-Tickets). Analysieren Sie Antworten, aktualisieren Sie Systeme und benachrichtigen Sie Teams basierend auf Zufriedenheitswerten. Mit Latenode gewährleisten Sie zeitnahe Maßnahmen und Berichte ohne manuelle Kontrollen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Simplesat
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Simplesat verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Simplesat auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Simplesat-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Umfragen auslösen, nachdem ich einen Clio-Fall abgeschlossen habe?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Lösen Sie nach Fallabschluss automatisch Simplesat-Umfragen aus, erhalten Sie sofortiges Kundenfeedback und verbessern Sie die Servicequalität.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Simplesat ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Simplesat können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden von Zufriedenheitsumfragen nach Abschluss eines Falls in Clio.
- Aktualisierung der Clio-Kontaktinformationen basierend auf den Antworten der Simplesat-Umfrage.
- Erstellen von Berichten in Simplesat basierend auf Clio-Falldaten.
- Auslösen interner Warnungen für negatives Feedback, das über Simplesat empfangen wird.
- Analyse von Kundenstimmungstrends mithilfe KI-gestützter Erkenntnisse von Latenode.
Wie gehe ich mit Fehlern bei der Automatisierung von Clio-Aufgaben auf Latenode um?
Latenode bietet eine robuste Fehlerbehandlung mit Wiederholungslogik und Benachrichtigungen. Sie können mithilfe von No-Code-Blöcken oder JavaScript spezifische Fehlerbehandlungspfade in Ihren Workflows erstellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Simplesat-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Bei großen Datensätzen kann für die anfängliche Datensynchronisierung eine manuelle Konfiguration erforderlich sein.
- Für eine komplexe bedingte Logik ist möglicherweise JavaScript-Codierung innerhalb von Latenode erforderlich.
- Echtzeit-Updates hängen von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Simplesat ab.