Clio und Tamtam Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Benachrichtigen Sie Ihr Rechtsteam automatisch auf Tamtam über neue Clio-Fallaktualisierungen. Der visuelle Editor von Latenode und die günstigen Pay-by-Execution-Preise gewährleisten nahtlose und skalierbare Echtzeit-Benachrichtigungen, selbst mit benutzerdefinierter JavaScript-Logik.

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Clio

Tamtam

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Wie verbinden Clio und Tamtam

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Tamtam

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Tamtam ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Tamtamund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Tamtam Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Tamtam aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Tamtam.

1

Clio

+
2

Tamtam

Authentifizieren Tamtam

Klicken Sie nun auf Tamtam und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Tamtam Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Tamtam durch Latenode.

1

Clio

+
2

Tamtam

Knotentyp

#2 Tamtam

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Tamtam

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Tamtam Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Tamtam

Knotentyp

#2 Tamtam

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Tamtam

Tamtam OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Tamtam Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Tamtam

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Tamtamund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Tamtam Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Tamtam (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Tamtam

Clio + Tamtam + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall (Angelegenheit) erstellt wird, wird eine Benachrichtigung an einen bestimmten Tamtam-Chat gesendet und außerdem wird eine entsprechende Slack-Kanalnachricht gesendet, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Tamtam + Clio + Google Kalender: Wenn in einem Tamtam-Kanal eine neue Nachricht mit einer Besprechungsanfrage gepostet wird, wird automatisch ein Ereignis in Google Kalender erstellt und in Clio eine zugehörige Aufgabe erstellt, um alle erforderlichen Folgemaßnahmen zu verfolgen.

Clio und Tamtam Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Tamtam

Nutzen Sie Tamtam in Latenode, um Messaging-Aufgaben zu automatisieren. Senden Sie Warnmeldungen, Benachrichtigungen oder Updates basierend auf Triggern aus anderen Apps. Erstellen Sie Workflows zur automatischen Informationsverteilung. Die Tamtam-Integration in Latenode vermeidet manuelles Senden von Nachrichten und spart so Zeit. Passen Sie außerdem Nachrichtenflüsse mit JS oder KI für gezielte und personalisierte Kommunikation an.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Tamtam

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Tamtam verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Tamtam auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Tamtam-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Tamtam-Benachrichtigungen für neue Clio-Kunden erhalten?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Trigger, sodass neue Clio-Clients sofort Tamtam-Benachrichtigungen auslösen. Bleiben Sie ohne manuelle Überprüfungen informiert und nutzen Sie die Geschwindigkeit und Automatisierung von Latenode.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Tamtam ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Tamtam können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Senden Sie Tamtam-Nachrichten, wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird.
  • Erstellen Sie Clio-Kontakte aus neuen Tamtam-Gruppenmitgliedern.
  • Veröffentlichen Sie tägliche Zusammenfassungen von Clio-Aufgaben in einem Tamtam-Kanal.
  • Lösen Sie die Erstellung von Clio-Aufgaben aus Tamtam-Nachrichten aus.
  • Archivieren Sie abgeschlossene Clio-Angelegenheiten und benachrichtigen Sie eine Tamtam-Gruppe.

Wie sicher ist die Clio-Integration auf Latenode mit sensiblen Clientdaten?

Latenode verwendet sicheres OAuth für Clio und gewährleistet so den Schutz Ihrer Kundendaten. Darüber hinaus bietet Latenode erweiterte Verschlüsselungs- und Compliance-Funktionen.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Tamtam-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
  • Echtzeit-Updates hängen von den Abfrageintervallen der APIs ab.
  • Die Übertragung großer Dateien zwischen Apps kann die Arbeitsablaufgeschwindigkeit beeinträchtigen.

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