Wie verbinden Clio und Vitally
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Vitally
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Vitally ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Vitallyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Vitally Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Vitally aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Vitally.


Clio
⚙
Vitally

Authentifizieren Vitally
Klicken Sie nun auf Vitally und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Vitally Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Vitally durch Latenode.


Clio
⚙
Vitally
Knotentyp
#2 Vitally
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Vitally
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Vitally Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Vitally
Knotentyp
#2 Vitally
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Vitally
Vitally OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Vitally Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Vitally
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Vitallyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Vitally Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Vitally (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Vitally
Clio + Vitally + Slack: Wenn ein Fall in Clio abgeschlossen wird, aktualisiert die Automatisierung den Gesundheitszustand des Kunden in Vitally. Anschließend wird eine Nachricht an den Account Manager in Slack gesendet.
Vitally + Clio + Google Tabellen: Verfolgen Sie die Kundeninteraktion in Vitally, rufen Sie dann die Rechtsfalldetails von Clio ab und zeichnen Sie die Zusammenfassung in Google Sheets auf.
Clio und Vitally Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Vitally
Nutzen Sie Vitally in Latenode, um Kundenerfolgsdaten zu zentralisieren und Aktionen basierend auf Gesundheitsbewertungen zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Warnmeldungen für gefährdete Benutzer aus und personalisieren Sie Support-Workflows – alles im visuellen Editor von Latenode. Kombinieren Sie die Erkenntnisse von Vitally mit anderen Tools für ein intelligenteres, automatisiertes Kundenlebenszyklusmanagement.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Vitally
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Vitally verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Vitally auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Vitally-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Aktualisierungen des Kundengesundheits-Scores basierend auf neuen Clio-Fällen auslösen?
Ja! Latenode ermöglicht das Auslösen von Vitally-Updates aus neuen Clio-Fällen und stellt sicher, dass Ihr Team die aktuellsten Patientendaten sieht. Dies hilft, die Kontaktaufnahme zu priorisieren und die Kundenbeziehungen zu verbessern.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Vitally ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Vitally können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatische Aktualisierung der Kundengesundheitswerte in Vitally bei der Erstellung eines neuen Clio-Falls.
- Erstellen neuer Vitally-Benutzer, wenn ein neuer Client zu Clio hinzugefügt wird.
- Synchronisieren Sie Clio-Falldetails mit Vitally, um eine vollständige Kundenübersicht zu erhalten.
- Auslösen von Warnungen in Vitally, wenn sich bestimmte Fallstatus in Clio ändern.
- Senden maßgeschneiderter Umfragen an Clio-Kunden basierend auf der Falllösung in Vitally.
Wie kann ich Clio-Workflows in Latenode anpassen?
Mit Latenode können Sie Clio-Workflows mithilfe von JavaScript, KI-Blöcken und mehr anpassen. So können Sie die Datentransformation anpassen und Sonderfälle automatisieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Vitally-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Bei der anfänglichen Datenmigration großer Datensätze ist möglicherweise eine manuelle Einrichtung erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Vitally ab.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.