Clio und Vitally Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Aktualisieren Sie Vitally-Kundengesundheitswerte automatisch anhand von Falldaten von Clio mit Latenode. Lösen Sie kostengünstig Aktionen bei wichtigen Ereignissen aus oder nutzen Sie benutzerdefinierte JavaScript-Logik für erweiterte Clio- und Vitally-Datenanalysen.

Apps austauschen

Clio

Vitally

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Vitally

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Vitally

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Vitally ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Vitallyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Vitally Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Vitally aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Vitally.

1

Clio

+
2

Vitally

Authentifizieren Vitally

Klicken Sie nun auf Vitally und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Vitally Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Vitally durch Latenode.

1

Clio

+
2

Vitally

Knotentyp

#2 Vitally

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Vitally

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Vitally Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Vitally

Knotentyp

#2 Vitally

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Vitally

Vitally OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Vitally Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Vitally

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Vitallyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Vitally Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Vitally (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Vitally

Clio + Vitally + Slack: Wenn ein Fall in Clio abgeschlossen wird, aktualisiert die Automatisierung den Gesundheitszustand des Kunden in Vitally. Anschließend wird eine Nachricht an den Account Manager in Slack gesendet.

Vitally + Clio + Google Tabellen: Verfolgen Sie die Kundeninteraktion in Vitally, rufen Sie dann die Rechtsfalldetails von Clio ab und zeichnen Sie die Zusammenfassung in Google Sheets auf.

Clio und Vitally Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Vitally

Nutzen Sie Vitally in Latenode, um Kundenerfolgsdaten zu zentralisieren und Aktionen basierend auf Gesundheitsbewertungen zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Warnmeldungen für gefährdete Benutzer aus und personalisieren Sie Support-Workflows – alles im visuellen Editor von Latenode. Kombinieren Sie die Erkenntnisse von Vitally mit anderen Tools für ein intelligenteres, automatisiertes Kundenlebenszyklusmanagement.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Vitally

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Vitally verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Vitally auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Vitally-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Aktualisierungen des Kundengesundheits-Scores basierend auf neuen Clio-Fällen auslösen?

Ja! Latenode ermöglicht das Auslösen von Vitally-Updates aus neuen Clio-Fällen und stellt sicher, dass Ihr Team die aktuellsten Patientendaten sieht. Dies hilft, die Kontaktaufnahme zu priorisieren und die Kundenbeziehungen zu verbessern.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Vitally ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Vitally können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatische Aktualisierung der Kundengesundheitswerte in Vitally bei der Erstellung eines neuen Clio-Falls.
  • Erstellen neuer Vitally-Benutzer, wenn ein neuer Client zu Clio hinzugefügt wird.
  • Synchronisieren Sie Clio-Falldetails mit Vitally, um eine vollständige Kundenübersicht zu erhalten.
  • Auslösen von Warnungen in Vitally, wenn sich bestimmte Fallstatus in Clio ändern.
  • Senden maßgeschneiderter Umfragen an Clio-Kunden basierend auf der Falllösung in Vitally.

Wie kann ich Clio-Workflows in Latenode anpassen?

Mit Latenode können Sie Clio-Workflows mithilfe von JavaScript, KI-Blöcken und mehr anpassen. So können Sie die Datentransformation anpassen und Sonderfälle automatisieren.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Vitally-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Bei der anfänglichen Datenmigration großer Datensätze ist möglicherweise eine manuelle Einrichtung erforderlich.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Vitally ab.
  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.

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