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Wie verbinden CRM schließen und Kontakte +
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Kontakte +
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Kontakte + ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Kontakte +und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kontakte + Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Kontakte + aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kontakte +.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Kontakte +
Authentifizieren Kontakte +
Klicken Sie nun auf Kontakte + und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kontakte + Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kontakte + durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Kontakte + Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
Kontakte + OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Kontakte + Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kontakte +
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Kontakte +und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Kontakte + Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Kontakte + (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Kontakte +
Schließen Sie CRM + Kontakte + + Google Tabellen: Wenn in Close CRM ein neuer Lead erstellt wird, wird in Contacts+ ein Kontakt mit den Lead-Informationen angelegt. Dieser neue Kontakt wird anschließend zur Sicherung und Dokumentation als neue Zeile in einer Google-Tabelle hinzugefügt.
Kontakte+ + CRM schließen + Slack: Wenn ein Kontakt in Contacts+ aktualisiert wird, wird der entsprechende Lead in Close CRM aktualisiert. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam über die Kontaktaktualisierung zu informieren.
CRM schließen und Kontakte + Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Kontakte +
Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Kontakte +
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Contacts+ verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Contacts+ auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Contacts+-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM-Leads mit Contacts+-Daten anreichern?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Leads automatisch mit Contacts+-Daten anreichern. So stellen Sie sicher, dass Ihr Vertriebsteam über die aktuellsten und vollständigsten Kontaktinformationen verfügt. Das führt zu mehr Engagement und höheren Konversionsraten.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Contacts+ ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Contacts+ können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Close CRM-Leads aus neuen Contacts+-Kontakten.
- Synchronisieren Sie Kontaktdaten zwischen Close CRM und Contacts+, um Datenkonsistenz zu gewährleisten.
- Aktualisieren Sie Close CRM-Leads, wenn sich die Kontaktinformationen von Contacts+ ändern.
- Lösen Sie Folgeaufgaben in Close CRM basierend auf der Kontaktaktivität von Contacts+ aus.
- Bereichern Sie die Kontaktdaten von Close CRM mit detaillierten Contacts+-Profilinformationen.
Kann ich eine benutzerdefinierte Logik für meine Close CRM- und Contacts+-Workflows erstellen?
Ja! Die No-Code-Blöcke, die JavaScript-Unterstützung und die KI-Integrationen von Latenode ermöglichen eine beispiellose Anpassung an Ihre genauen Lead-Management-Anforderungen.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und Contacts+ auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Es gelten Ratenbegrenzungen der APIs Close CRM und Contacts+.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt vom konfigurierten Abfrageintervall ab.
