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Wie verbinden CRM schließen und Machen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Machen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Machen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Machenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Machen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Machen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Machen.
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CRM schließen
⚙
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2
Machen
Authentifizieren Machen
Klicken Sie nun auf Machen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Machen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Machen durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
Machen
Knotentyp
#2 Machen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Machen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Machen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Machen
Knotentyp
#2 Machen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Machen
Machen OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Machen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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Machen
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Machenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Machen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Machen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Machen
CRM + Render + Slack schließen: Wenn sich der Status eines Leads in Close CRM auf „qualifiziert“ ändert, lösen Sie in Render eine Bereitstellung für eine maßgeschneiderte Zielseite aus und senden Sie eine Slack-Benachrichtigung über die Bereitstellung.
Rendern + Schließen CRM + Google Sheets: Aktualisieren Sie nach einer erfolgreichen Bereitstellung in Render den entsprechenden Kundendatensatz in Close CRM und protokollieren Sie die Bereitstellungsdaten in einem Google Sheet.
CRM schließen und Machen Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Machen
Automatisieren Sie Render-Bereitstellungen mit Latenode. Lösen Sie Serveraktionen (wie Skalierung oder Updates) basierend auf Ereignissen in anderen Anwendungen aus. Überwachen Sie Build-Status und Fehler über Latenode-Warnmeldungen und integrieren Sie Render-Protokolle in umfassendere Workflow-Diagnosen. Die No-Code-Oberfläche vereinfacht die Einrichtung und reduziert den manuellen DevOps-Aufwand.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Machen
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Render verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Render on Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Render-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Code automatisch für neue Close CRM-Deals bereitstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Render-Bereitstellungen direkt aus den Phasen des CRM-Abschlusses auslösen. Automatisieren Sie Infrastruktur-Updates mühelos und sparen Sie wertvolle Entwicklerzeit mit unserem visuellen Flow-Builder.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Render ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Render können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Lösen Sie automatisch eine Renderbereitstellung aus, wenn ein Deal den Status „Gewonnen“ erreicht.
- Aktualisieren Sie die Render-Umgebungsvariablen basierend auf den Lead-Informationen von Close CRM.
- Erstellen Sie neue Render-Dienste, wenn eine neue, hochwertige Close-CRM-Gelegenheit entsteht.
- Senden Sie die Kontaktdaten von Close CRM an Render, um die Verwaltung des Benutzerzugriffs zu automatisieren.
- Protokollieren Sie Statusaktualisierungen der Render-Bereitstellung als Notizen zum Deal zurück in Close CRM.
Kann ich JavaScript verwenden, um Close CRM-Daten vor der Bereitstellung anzupassen?
Ja! Mit Latenode können Sie JavaScript-Codeblöcke verwenden, um Close CRM-Daten zu transformieren, bevor Sie sie an Render übergeben. Dies ermöglicht komplexe Datenmanipulationen.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Render-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Für die Ersteinrichtung sind Kenntnisse sowohl der Close CRM- als auch der Render-APIs erforderlich.
- Ratenbegrenzungen der Close CRM- und Render-APIs können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
