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Wie verbinden CRM schließen und Vitally
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Vitally
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Vitally ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Vitallyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Vitally Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Vitally aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Vitally.
1
CRM schließen
⚙
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2
Vitally
Authentifizieren Vitally
Klicken Sie nun auf Vitally und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Vitally Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Vitally durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
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2
Vitally
Knotentyp
#2 Vitally
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Vitally
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Vitally Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Vitally
Knotentyp
#2 Vitally
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Vitally
Vitally OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Vitally Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Vitally
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Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Vitallyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Vitally Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Vitally (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Vitally
CRM + Slack schließen: Wenn sich der Status eines Deals in Close CRM ändert (z. B. zu „Gewonnen“), wird eine Nachricht an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, um den Erfolg zu feiern und das Team zu informieren.
Vitally + Close CRM + Google Tabellen: Dieser Workflow aktualisiert automatisch ein Google Sheet mit Daten. Er ruft Benutzergesundheitswerte von Vitally und relevante Deal-Informationen von Close CRM ab und fasst die Daten anschließend in einer einzigen Zeile in Google Sheets zusammen.
CRM schließen und Vitally Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Über uns Vitally
Nutzen Sie Vitally in Latenode, um Kundenerfolgsdaten zu zentralisieren und Aktionen basierend auf Gesundheitsbewertungen zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Warnmeldungen für gefährdete Benutzer aus und personalisieren Sie Support-Workflows – alles im visuellen Editor von Latenode. Kombinieren Sie die Erkenntnisse von Vitally mit anderen Tools für ein intelligenteres, automatisiertes Kundenlebenszyklusmanagement.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Vitally
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Vitally verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Vitally auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Vitally-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Vitally-Updates durch neue Close CRM-Deals auslösen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode erleichtert das Auslösen von Vitally-Updates, wenn neue Deals in Close CRM erstellt werden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Kundendaten immer synchronisiert und aktuell sind.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Vitally ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Vitally können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Vitally-Benutzern aus neuen Close CRM-Kontakten.
- Aktualisieren von Vitally-Kontosegmenten basierend auf Deal-Phasen in Close CRM.
- Auslösen von Kundenerfolgs-Workflows beim Gewinn eines Close CRM-Deals.
- Senden personalisierter E-Mail-Sequenzen über Vitally nach Abschluss des Geschäfts.
- Nachverfolgung von Änderungen des Close CRM-Deal-Werts innerhalb der Umsatzkennzahlen von Vitally.
Wie synchronisiere ich Close CRM-Leads mit Vitally-Kundendaten in Latenode?
Verwenden Sie den visuellen Editor von Latenode, um Felder aus Close CRM-Leads den entsprechenden Vitally-Benutzereigenschaften zuzuordnen und so Datenkonsistenz und eine einheitliche Ansicht sicherzustellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und Vitally auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
- Ratenbegrenzungen der Close CRM- und Vitally-APIs können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt vom in Latenode konfigurierten Abfrageintervall ab.
