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Wie verbinden Krypto Pro und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Krypto Pro und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Krypto Pro, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Krypto Pro or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Krypto Pro or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Krypto Pro Knoten
Wähle aus Krypto Pro Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Krypto Pro
Konfigurieren Sie die Krypto Pro
Klicken Sie auf Krypto Pro Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Krypto Pro URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Krypto Pro
Knotentyp
#1 Krypto Pro
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Krypto Pro
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Krypto Pro Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
1
Krypto Pro
⚙
+
2
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
1
Krypto Pro
⚙
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2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Krypto Pro und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Krypto Pro
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Krypto Pro und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Krypto Pro
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Krypto Pro, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Krypto Pro und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Krypto Pro und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Krypto Pro und Clio
Clio + CryptoPro + Slack: Wenn ein Dokument zu einem Fall in Clio hinzugefügt wird, wird es mit CryptoPro signiert. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das zuständige Rechtsteam zu informieren.
Clio + CryptoPro + Google Drive: Wenn ein Fall in Clio abgeschlossen wird, signiert dieser Automatisierungsablauf die zugehörigen Dateien mit CryptoPro und speichert die signierten Dateien dann in einem dedizierten Google Drive-Ordner.
Krypto Pro und Clio Integrationsalternativen
Über uns Krypto Pro
Integrieren Sie CryptoPro mit Latenode, um die Signatur und Verifizierung von Dokumenten zu automatisieren. Verwalten Sie digitale Signaturen sicher in Ihren Workflows und vermeiden Sie manuelle Schritte. Überprüfen Sie die Authentizität von Dokumenten automatisch im Rahmen von Onboarding, Compliance-Prüfungen oder Vertragsmanagement. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um skalierbare, auditfähige Prozesse zu erstellen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Krypto Pro und Clio
Wie kann ich mein CryptoPro-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr CryptoPro-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie CryptoPro und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre CryptoPro- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Rechnungserstellung basierend auf CryptoPro-Zahlungen automatisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Ihnen die automatische Rechnungserstellung in Clio, wenn Zahlungen in CryptoPro verarbeitet werden. Dank des flexiblen Workflow-Editors von Latenode sparen Sie Zeit und reduzieren die manuelle Dateneingabe.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von CryptoPro mit Clio ausführen?
Durch die Integration von CryptoPro mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Clio-Kontakte aus neuen CryptoPro-Transaktionen.
- Aktualisieren Sie Clio-Client-Datensätze mit CryptoPro-Zahlungsinformationen.
- Lösen Sie Clio-Aufgaben aus, wenn eine CryptoPro-Transaktion einen bestimmten Betrag überschreitet.
- Erstellen Sie Berichte in Clio basierend auf CryptoPro-Zahlungsdaten.
- Senden Sie Zahlungserinnerungen über Clio basierend auf dem Transaktionsstatus von CryptoPro.
Welche Auslöser/Aktionen sind für CryptoPro auf Latenode verfügbar?
Latenode bietet eine Vielzahl von Auslösern und Aktionen, einschließlich der Erkennung neuer Transaktionen und Aktualisierungen des Zahlungsstatus, wodurch maßgeschneiderte CryptoPro-Workflows ermöglicht werden.
Gibt es Einschränkungen bei der CryptoPro- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten von CryptoPro nach Clio sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Echtzeit-Updates hängen von der API-Verfügbarkeit von CryptoPro ab.
