.svg){kind=icon}
Wie verbinden Krypto Pro und Reichtumskiste
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Krypto Pro und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Krypto Pro, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Krypto Pro or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Krypto Pro or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Krypto Pro Knoten
Wähle aus Krypto Pro Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Krypto Pro
Konfigurieren Sie die Krypto Pro
Klicken Sie auf Krypto Pro Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Krypto Pro URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Krypto Pro
Knotentyp
#1 Krypto Pro
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Krypto Pro
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Krypto Pro Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.
1
Krypto Pro
⚙
+
2
Reichtumskiste
Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.
1
Krypto Pro
⚙
+
2
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Krypto Pro und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Krypto Pro
⚙
+
2
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Krypto Pro und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Reichtumskiste
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Krypto Pro
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Krypto Pro, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Krypto Pro und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Krypto Pro und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Krypto Pro und Reichtumskiste
Wealthbox + QuickBooks + CryptoPro: Wenn in Wealthbox ein neues Projekt erstellt wird, werden in QuickBooks automatisch ein Kunde und eine Rechnung erstellt. Signieren Sie die Rechnungsdatei mit CryptoPro für eine sichere Zustellung.
Wealthbox + CryptoPro + Docusign: Wenn in Wealthbox eine neue Aufgabe erstellt wird, senden Sie einen Vertrag zur elektronischen Signatur über Docusign, gesichert durch CryptoPro.
Krypto Pro und Reichtumskiste Integrationsalternativen
Über uns Krypto Pro
Integrieren Sie CryptoPro mit Latenode, um die Signatur und Verifizierung von Dokumenten zu automatisieren. Verwalten Sie digitale Signaturen sicher in Ihren Workflows und vermeiden Sie manuelle Schritte. Überprüfen Sie die Authentizität von Dokumenten automatisch im Rahmen von Onboarding, Compliance-Prüfungen oder Vertragsmanagement. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um skalierbare, auditfähige Prozesse zu erstellen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ Krypto Pro und Reichtumskiste
Wie kann ich mein CryptoPro-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr CryptoPro-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie CryptoPro und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre CryptoPro- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich CryptoPro-Transaktionen automatisch in Wealthbox protokollieren?
Ja, das können Sie! Latenode ermöglicht die nahtlose Protokollierung von CryptoPro-Transaktionen direkt in Wealthbox und sorgt so für genaue Finanzunterlagen und ein besseres Kundenbeziehungsmanagement.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von CryptoPro mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von CryptoPro mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue Wealthbox-Kontakte aus CryptoPro-Transaktionen.
- Aktualisieren Sie Kundenprofile in Wealthbox mit CryptoPro-Portfoliobeständen.
- Lösen Sie Wealthbox-Aufgaben aus, wenn bestimmte CryptoPro-Transaktionsschwellenwerte erreicht werden.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Wealthbox-Berichte basierend auf CryptoPro-Daten.
- Senden Sie automatisierte Wealthbox-E-Mail-Benachrichtigungen zur CryptoPro-Kontoaktivität.
Wie sicher ist die CryptoPro-Integration auf Latenode?
Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre CryptoPro-Daten während des gesamten Integrationsprozesses geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der CryptoPro- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten von CryptoPro zu Wealthbox sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung unterliegt den API-Ratenbeschränkungen von CryptoPro.
- Erweiterte benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung in Latenode.
