Erfreut und Clio Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Lösen Sie automatisch Kundenzufriedenheitsumfragen in Delighted aus, nachdem Fälle in Clio abgeschlossen wurden – alles im visuellen Editor von Latenode. Verfeinern Sie Workflows mühelos mit JavaScript und profitieren Sie von günstigen Preisen auf Basis der Ausführungsberechnung.

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Erfreut

Clio

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Wie verbinden Erfreut und Clio

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Erfreut und Clio

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Erfreut, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Erfreut or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Erfreut or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Erfreut Knoten

Wähle aus Erfreut Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Erfreut

Konfigurieren Sie die Erfreut

Klicken Sie auf Erfreut Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Erfreut URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Erfreut

Knotentyp

#1 Erfreut

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Erfreut

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Erfreut Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

1

Erfreut

+
2

Clio

Authentifizieren Clio

Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

1

Erfreut

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Erfreut und Clio Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Erfreut

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Clio OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Erfreut und Clio Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Clio

1

Trigger auf Webhook

2

Erfreut

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Erfreut, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Erfreut und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Erfreut und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Erfreut und Clio

Delighted + Slack + Clio: Sobald in Delighted eine neue negative Antwort eingeht, wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Rechtsteam zu informieren. Dies ermöglicht eine schnelle Überprüfung des negativen Feedbacks und die mögliche Erstellung von Aufgaben oder Aktivitäten in Clio, um die Anliegen des Kunden zu bearbeiten.

Clio + Delighted + Google Tabellen: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, werden dessen Informationen einem Google Sheet hinzugefügt. Geht in Delighted neues Feedback ein, wird es neben den Clio-Daten des Kunden als neue Zeile im selben Google Sheet hinzugefügt. Dies erleichtert die effiziente Überprüfung von Kundenfeedback und Kontaktdaten.

Erfreut und Clio Integrationsalternativen

Über uns Erfreut

Automatisieren Sie Feedbackschleifen mit Delighted in Latenode. Senden Sie Umfragen nach der Interaktion und reagieren Sie sofort auf die Ergebnisse. Leiten Sie Ergebnisse an den Slack Ihres Teams weiter, aktualisieren Sie Datensätze in Ihrem CRM oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf der Stimmung aus. Erstellen Sie anpassbare Workflows mit No-Code-Tools, benutzerdefinierter Logik und KI – alles ohne Kosten pro Schritt.

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Erfreut und Clio

Wie kann ich mein Delighted-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?

Um Ihr Delighted-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Delighted aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Delighted- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Feedback-Umfragen auslösen, nachdem ein Fall abgeschlossen ist?

Ja, mit Latenode! Automatisieren Sie Delighted-Umfragen nach Fallabschluss in Clio und sorgen Sie so für zeitnahes Feedback. Nutzen Sie visuelle Logik oder JavaScript für erweiterte Anpassungen und skalieren Sie Ihre Erkenntnisse.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Delighted mit Clio ausführen?

Durch die Integration von Delighted in Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Auslösen von Delighted-Umfragen bei Falllösung in Clio.
  • Senden Sie in Clio personalisierte Dankesschreiben auf Grundlage des begeisterten Feedbacks.
  • Aktualisieren von Kundeninformationen in Clio basierend auf Umfrageantworten.
  • Erstellen von Aufgaben in Clio, um auf negatives Feedback zu reagieren, das in Delighted eingegangen ist.
  • Aggregieren von Umfragedaten mit Kundendaten für bessere Erkenntnisse.

Wie passe ich Delighted-Umfragen über LateNode für die Clio-Integration an?

Mit Latenode können Sie Delighted-Umfragen mithilfe von JavaScript oder KI anpassen. Passen Sie Fragen basierend auf Clio-Daten an, um gezieltes, aufschlussreiches Feedback zu erhalten.

Gibt es Einschränkungen bei der Delighted- und Clio-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten zwischen Delighted und Clio wird nicht direkt unterstützt.
  • Für eine komplexe bedingte Logik ist möglicherweise JavaScript-Codierung erforderlich.
  • API-Ratenbegrenzungen von Delighted und Clio können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.

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