

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Fügen Sie neue Demio-Webinarteilnehmer automatisch als Clio-Kunden hinzu und verfolgen Sie deren Engagement – alles mit Latenodes erschwinglichen, ausführungsbasierten Preisen. Nutzen Sie No-Code und Codeblöcke, um die Datenzuordnung zwischen Demio und Clio individuell anzupassen.
Verbinden Demio und Clio in Minuten mit Latenode.
Kreation Demio zu Clio Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Demio
Clio
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Demio und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Demio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Demio or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Demio or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Demio Knoten
Wähle aus Demio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Demio
Konfigurieren Sie die Demio
Klicken Sie auf Demio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Demio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Demio
Knotentyp
#1 Demio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Demio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Demio Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
Demio
⚙
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
Demio
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Demio und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Demio
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Demio und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Clio
Trigger auf Webhook
⚙
Demio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Demio, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Demio und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Demio und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Demio + Clio + Slack: Wenn ein potenzieller Kunde an einem Demio-Webinar teilnimmt, werden seine Kontaktinformationen verwendet, um einen neuen Kontakt in Clio zu erstellen, und es wird eine Benachrichtigung über die Webinar-Teilnahme an das Rechtsteam in Slack gesendet.
Clio + Demio + Google Kalender: Wenn der Status eines Falls in Clio aktualisiert wird, wird für den zugehörigen Kontakt eine Folgeregistrierung für ein Demio-Webinar erstellt. Ein Google Kalender-Ereignis erinnert das Rechtsteam an das Webinar.
Über uns Demio
Automatisieren Sie Demio-Webinar-Aufgaben mit Latenode. Verknüpfen Sie Veranstaltungsdaten (Anmeldungen, Teilnahme) mit Ihrem CRM, E-Mail-Marketing oder Ihren Analysetools. Lösen Sie Follow-ups aus oder aktualisieren Sie Datenbanken automatisch. Latenode ermöglicht einfachere, ereignisgesteuerte Abläufe und umfassendere Lead-Einblicke ohne manuelle Datenverarbeitung. Skalieren Sie Ihr Event-Marketing und sparen Sie Zeit.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein Demio-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Demio-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich Webinar-Nachverfolgungen in Clio automatisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Clio-Aufgaben aus Demio-Ereignissen auslösen, z. B. das Erstellen neuer Kundenprofile nach der Teilnahme an Webinaren. Automatisieren Sie die Kundenansprache und sparen Sie wertvolle Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Demio mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Demio in Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie sicher verwaltet Latenode meine Demio-Webinardaten?
Latenode verwendet robuste Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Demio- und Clio-Daten während aller Automatisierungsprozesse geschützt bleiben.
Gibt es Einschränkungen bei der Demio- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: