DocuSign und Clio Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Lösen Sie automatisch Docusign-E-Signatur-Anfragen aus, wenn neue Kundendateien in Clio erstellt werden, und gewährleisten Sie so eine schnelle Dokumentausführung. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Automatisierung, und die Abrechnung pro Ausführung macht sie erschwinglich.

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DocuSign

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Wie verbinden DocuSign und Clio

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Clio

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

1

DocuSign

+
2

Clio

Authentifizieren Clio

Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Clio Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

Clio

Knotentyp

#2 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Clio OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Clio Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Clio

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Clio

Docusign + Clio + Google Tabellen: Wenn ein Vertrag in Docusign unterzeichnet wird, extrahieren Sie relevante Daten und aktualisieren Sie die entsprechenden Kundendaten in Clio. Protokollieren Sie anschließend die Vertragsdetails und Kundeninformationen in einer Google Sheets-Tabelle zur Nachverfolgung und Berichterstellung.

Clio + Docusign + QuickBooks: Sobald ein Fall in Clio abgeschlossen ist, senden Sie dem Kunden automatisch eine Zahlungsaufforderung über Docusign mithilfe einer vordefinierten Vorlage. Nach erfolgreicher Signatur erstellen Sie in QuickBooks eine Rechnung für die angeforderte Zahlung.

DocuSign und Clio Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und Clio

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Clio automatisch aktualisieren, wenn eine Docusign-Vereinbarung abgeschlossen ist?

Ja, das ist möglich! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie Clio-Updates nach Abschluss der Docusign-Vereinbarung ganz einfach auslösen und so Ihre juristischen Arbeitsabläufe durch Echtzeit-Datensynchronisierung optimieren.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Clio ausführen?

Durch die Integration von Docusign mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatische Aktualisierung der Kundenkontaktinformationen in Clio, nachdem ein Docusign-Formular unterzeichnet wurde.
  • Erstellen einer neuen Clio-Aufgabe, wenn eine Docusign-Vereinbarung ein bestimmtes Stadium erreicht.
  • Erstellen Sie Docusign-Umschläge direkt aus Clio heraus mithilfe von Kundendaten.
  • Archivieren signierter Docusign-Dokumente im Dokumentenmanagementsystem von Clio.
  • Senden automatisierter E-Mail-Benachrichtigungen an Kunden, wenn ein Docusign vollständig ausgeführt wurde.

Wie sicher ist die DocuSign- und Clio-Integration auf der LateNode-Plattform?

Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung und sicherer Authentifizierung, um Ihre Daten während der Docusign- und Clio-Integrations-Workflows zu schützen.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Clio-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Beim Übertragen von Dokumenten zwischen Docusign und Clio können Dateigrößenbeschränkungen gelten.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Docusign und Clio ab.
  • Erweiterte Docusign-Funktionen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung innerhalb von Latenode.

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