DocuSign und CRM schließen Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Aktualisieren Sie CRM-Deals automatisch, wenn Dokumente in Docusign unterzeichnet werden. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht dies, und JavaScript-Unterstützung ermöglicht komplexe Logik. Skalieren Sie Automatisierungen kostengünstig und schließen Sie Deals schneller ab.

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Wie verbinden DocuSign und CRM schließen

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und CRM schließen

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CRM schließen Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.

1

DocuSign

+
2

CRM schließen

Authentifizieren CRM schließen

Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

CRM schließen

Knotentyp

#2 CRM schließen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CRM schließen

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und CRM schließen Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

CRM schließen

Knotentyp

#2 CRM schließen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CRM schließen

CRM schließen OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und CRM schließen Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

CRM schließen

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und CRM schließen

Docusign + Close CRM + Slack: Wenn der Status eines Umschlags in Docusign aktualisiert wird (z. B. signiert), aktualisieren Sie den Lead-Status in Close CRM und senden Sie eine Nachricht an einen Slack-Kanal, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen.

CRM + Docusign + Google Sheets schließen: Wenn ein Deal in Close CRM den Status „Abgeschlossen“ erreicht, senden Sie mithilfe einer Vorlage automatisch einen Vertrag über Docusign und protokollieren Sie das Ereignis, einschließlich der Umschlag-ID, in Google Sheets.

DocuSign und CRM schließen Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns CRM schließen

Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und CRM schließen

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Close CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Close CRM automatisch aktualisieren, wenn ein Dokument unterzeichnet wird?

Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie Close CRM-Updates bei Docusign-Ereignissen auslösen. So gewährleisten Sie die Echtzeit-Datensynchronisierung, minimieren die manuelle Eingabe und verbessern die Vertriebseffizienz.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Close CRM ausführen?

Durch die Integration von Docusign mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch eine Close-CRM-Gelegenheit, wenn ein Docusign-Umschlag gesendet wird.
  • Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in Close CRM, nachdem ein Docusign-Dokument fertiggestellt wurde.
  • Lösen Sie eine Folgeaufgabe in Close CRM aus, wenn ein Docusign-Vertrag unterzeichnet wird.
  • Speichern Sie signierte Docusign-Dokumente direkt im zugehörigen Close CRM-Datensatz.
  • Senden Sie Docusign-Dokumente zur Unterschrift direkt aus einer Close CRM-Gelegenheit.

Welche Auslöser und Aktionen sind für Docusign auf Latenode verfügbar?

Latenode unterstützt Auslöser wie „Umschlag abgeschlossen“ und Aktionen wie „Umschlag senden“ und bietet Flexibilität beim Erstellen benutzerdefinierter Docusign-Automatisierungen.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Close CRM-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern eine präzise Konfiguration, um die Datengenauigkeit sicherzustellen.
  • Für erweiterte Docusign-Funktionen sind möglicherweise benutzerdefinierte JavaScript-Knoten erforderlich.
  • Große Dokumentmengen können die Leistung beeinträchtigen und erfordern eine Optimierung.

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