DocuSign und CloudTalk Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Lösen Sie den automatischen Versand von Docusign-Verträgen nach Abschluss des CloudTalk-Anrufs aus. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Logik, während JavaScript-Unterstützung erweiterte Anpassungen ermöglicht und Vertragsabläufe mühelos skalierbar und präzise macht.

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DocuSign

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Wie verbinden DocuSign und CloudTalk

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und CloudTalk

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or CloudTalk ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or CloudTalkund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CloudTalk Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen CloudTalk aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CloudTalk.

1

DocuSign

+
2

CloudTalk

Authentifizieren CloudTalk

Klicken Sie nun auf CloudTalk und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CloudTalk Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CloudTalk durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

CloudTalk

Knotentyp

#2 CloudTalk

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CloudTalk

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und CloudTalk Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

CloudTalk

Knotentyp

#2 CloudTalk

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CloudTalk

CloudTalk OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und CloudTalk Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

CloudTalk

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, CloudTalkund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und CloudTalk Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und CloudTalk (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und CloudTalk

Docusign + Salesforce + CloudTalk: Wenn ein Vertrag in Docusign unterzeichnet wird, aktualisiert die Automatisierung den entsprechenden Kundendatensatz in Salesforce und protokolliert eine Anrufaktivität in CloudTalk.

CloudTalk + Docusign + HubSpot: Wenn ein Anruf in CloudTalk endet, löst diese Automatisierung aus, dass Docusign mithilfe einer Vorlage einen Folgevertrag sendet und dann die Kontaktinformationen in HubSpot aktualisiert.

DocuSign und CloudTalk Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns CloudTalk

Automatisieren Sie CloudTalk-Anruf- und SMS-Daten in Latenode. Lösen Sie Workflows bei neuen Anrufen, Nachrichten oder Statusänderungen Ihrer Agenten aus. Aktualisieren Sie CRMs, senden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie automatisch Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die Datentransformationstools von Latenode, um Callcenter-Automatisierungen ohne komplexe Programmierung anzupassen und Ihre Workflows effizient zu skalieren.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und CloudTalk

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit CloudTalk verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit CloudTalk auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und CloudTalk-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich CloudTalk automatisch aktualisieren, wenn ein Dokument signiert wird?

Ja, mit Latenode ist das möglich! Lösen Sie Updates in CloudTalk aus, sobald ein Docusign-Dokument signiert wird, und stellen Sie so sicher, dass Ihr Team immer informiert ist. Nutzen Sie visuelle Logik und JavaScript für die individuelle Handhabung.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit CloudTalk ausführen?

Durch die Integration von Docusign in CloudTalk können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch neue CloudTalk-Kontakte aus signierten Docusign-Dokumenten.
  • Lösen Sie CloudTalk-Anrufe aus, wenn sich der Status eines Docusign-Umschlags in „abgeschlossen“ ändert.
  • Aktualisieren Sie die Notizen eines CloudTalk-Kontakts mit Details aus einem ausgefüllten Docusign-Formular.
  • Senden Sie SMS-Benachrichtigungen über CloudTalk, nachdem ein Dokument in Docusign unterzeichnet wurde.
  • Protokollieren Sie Docusign-Ereignisse im Aktivitätsverlauf von CloudTalk, um einen besseren Kontext zu erhalten.

Wie sicher ist die Docusign-Integration mit CloudTalk auf Latenode?

Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Daten während der Docusign- und CloudTalk-Integration geschützt sind, mit Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und CloudTalk-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Von Docusign- und CloudTalk-APIs auferlegte Ratenbegrenzungen können die Leistung beeinträchtigen.
  • Für die komplexe Dokumentanalyse ist möglicherweise benutzerdefinierter JavaScript-Code zur erweiterten Datenextraktion erforderlich.
  • Eine Echtzeitsynchronisierung ist nicht garantiert; je nach API-Verfügbarkeit kann es zu Verzögerungen kommen.

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