Wie verbinden DocuSign und CloudTalk
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und CloudTalk
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or CloudTalk ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or CloudTalkund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CloudTalk Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen CloudTalk aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CloudTalk.


DocuSign
⚙
CloudTalk

Authentifizieren CloudTalk
Klicken Sie nun auf CloudTalk und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CloudTalk Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CloudTalk durch Latenode.


DocuSign
⚙
CloudTalk
Knotentyp
#2 CloudTalk
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CloudTalk
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und CloudTalk Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


DocuSign
⚙
CloudTalk
Knotentyp
#2 CloudTalk
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CloudTalk
CloudTalk OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und CloudTalk Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
CloudTalk
Trigger auf Webhook
⚙

DocuSign
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, CloudTalkund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und CloudTalk Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und CloudTalk (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und CloudTalk
Docusign + Salesforce + CloudTalk: Wenn ein Vertrag in Docusign unterzeichnet wird, aktualisiert die Automatisierung den entsprechenden Kundendatensatz in Salesforce und protokolliert eine Anrufaktivität in CloudTalk.
CloudTalk + Docusign + HubSpot: Wenn ein Anruf in CloudTalk endet, löst diese Automatisierung aus, dass Docusign mithilfe einer Vorlage einen Folgevertrag sendet und dann die Kontaktinformationen in HubSpot aktualisiert.
DocuSign und CloudTalk Integrationsalternativen

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns CloudTalk
Automatisieren Sie CloudTalk-Anruf- und SMS-Daten in Latenode. Lösen Sie Workflows bei neuen Anrufen, Nachrichten oder Statusänderungen Ihrer Agenten aus. Aktualisieren Sie CRMs, senden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie automatisch Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die Datentransformationstools von Latenode, um Callcenter-Automatisierungen ohne komplexe Programmierung anzupassen und Ihre Workflows effizient zu skalieren.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ DocuSign und CloudTalk
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit CloudTalk verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit CloudTalk auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und CloudTalk-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich CloudTalk automatisch aktualisieren, wenn ein Dokument signiert wird?
Ja, mit Latenode ist das möglich! Lösen Sie Updates in CloudTalk aus, sobald ein Docusign-Dokument signiert wird, und stellen Sie so sicher, dass Ihr Team immer informiert ist. Nutzen Sie visuelle Logik und JavaScript für die individuelle Handhabung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit CloudTalk ausführen?
Durch die Integration von Docusign in CloudTalk können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue CloudTalk-Kontakte aus signierten Docusign-Dokumenten.
- Lösen Sie CloudTalk-Anrufe aus, wenn sich der Status eines Docusign-Umschlags in „abgeschlossen“ ändert.
- Aktualisieren Sie die Notizen eines CloudTalk-Kontakts mit Details aus einem ausgefüllten Docusign-Formular.
- Senden Sie SMS-Benachrichtigungen über CloudTalk, nachdem ein Dokument in Docusign unterzeichnet wurde.
- Protokollieren Sie Docusign-Ereignisse im Aktivitätsverlauf von CloudTalk, um einen besseren Kontext zu erhalten.
Wie sicher ist die Docusign-Integration mit CloudTalk auf Latenode?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Daten während der Docusign- und CloudTalk-Integration geschützt sind, mit Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und CloudTalk-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Von Docusign- und CloudTalk-APIs auferlegte Ratenbegrenzungen können die Leistung beeinträchtigen.
- Für die komplexe Dokumentanalyse ist möglicherweise benutzerdefinierter JavaScript-Code zur erweiterten Datenextraktion erforderlich.
- Eine Echtzeitsynchronisierung ist nicht garantiert; je nach API-Verfügbarkeit kann es zu Verzögerungen kommen.