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Wie verbinden DocuSign und Grist
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Grist
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Grist ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Gristund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
DocuSign
Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Grist Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Grist aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Grist.
1
DocuSign
⚙
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2
Grist
Authentifizieren Grist
Klicken Sie nun auf Grist und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Grist Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Grist durch Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Grist
Knotentyp
#2 Grist
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Grist
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die DocuSign und Grist Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
DocuSign
⚙
+
2
Grist
Knotentyp
#2 Grist
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Grist
Grist OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein DocuSign und Grist Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Grist
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Gristund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Grist Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Grist (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Grist
Docusign + Grist + Slack: Wenn ein Dokument in Docusign vollständig signiert ist, aktualisieren Sie einen bestimmten Datensatz in einer Grist-Datenbank und senden Sie dann eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal.
Grist + Airtable + Docusign: Wenn in Grist ein neuer Datensatz erstellt wird, erstellen Sie einen neuen Datensatz in Airtable. Senden Sie anschließend mithilfe einer Vorlage einen Docusign-Umschlag zur Genehmigung.
DocuSign und Grist Integrationsalternativen
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Grist
Verwenden Sie Grist in Latenode, um benutzerdefinierte Daten-Dashboards zu erstellen und komplexe Datensätze in Ihren Automatisierungs-Workflows zu verwalten. Lösen Sie Flows basierend auf Grist-Updates aus oder schreiben Sie Daten nach der Verarbeitung zurück in Grist. Fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit JavaScript hinzu und skalieren Sie ohne Schrittgebühren, um leistungsstarke datengesteuerte Automatisierungen zu erstellen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ DocuSign und Grist
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Grist verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Grist auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Grist-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Grist anhand unterzeichneter Docusign-Verträge automatisch aktualisieren?
Ja, das geht! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Aktualisieren Sie Grist automatisch mit Daten aus fertigen Docusign-Dokumenten. Das verbessert die Datengenauigkeit und spart Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Grist ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit Grist können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Grist-Datensätze aus vollständigen Docusign-Dokumenten.
- Aktualisieren vorhandener Grist-Datensätze mit Daten aus unterzeichneten Docusign-Verträgen.
- Auslösen des Sendens von Docusign-Umschlägen, wenn Grist neue Datensätze hinzugefügt werden.
- Erstellen personalisierter Verträge in Docusign mithilfe von Daten aus Grist-Tabellen.
- Verfolgen Sie den Status von Docusign-Umschlägen direkt in Ihrem Grist-Arbeitsbereich.
Wie sicher sind meine Docusign-Daten bei der Verwendung von Latenode-Workflows?
Latenode verwendet branchenübliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten, darunter Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Grist-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die komplexe Dokumentanalyse sind möglicherweise benutzerdefinierte JavaScript-Knoten für die erweiterte Datenextraktion erforderlich.
- Große Datenmengen in Grist können die Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.
- Die Echtzeitsynchronisierung zwischen Docusign und Grist unterliegt API-Ratenbeschränkungen.
