DocuSign und Sofort Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Senden Sie Dokumente, die in Instantly zur Signatur vorbereitet wurden, automatisch über Docusign. Mit Latenode nutzen Sie JavaScript für erweiterte Datentransformationen und zahlen nur für die Ausführungszeit. So skalieren Sie Ihre Signatur-Workflows kostengünstig.

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DocuSign

Sofort

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Wie verbinden DocuSign und Sofort

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Sofort

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Sofort ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Sofortund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Sofort Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Sofort aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Sofort.

1

DocuSign

+
2

Sofort

Authentifizieren Sofort

Klicken Sie nun auf Sofort und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Sofort Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Sofort durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

Sofort

Knotentyp

#2 Sofort

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Sofort

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Sofort Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

Sofort

Knotentyp

#2 Sofort

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Sofort

Sofort OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Sofort Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Sofort

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, Sofortund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Sofort Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Sofort (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Sofort

Docusign + Slack: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags aktualisiert wird, wird eine Nachricht an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet, um das Team über den neuesten Vertragsstatus auf dem Laufenden zu halten.

Sofort + Docusign + Google Sheets: Sobald in Instantly ein neuer Lead erstellt wird, senden Sie mit Docusign einen Umschlag. Verfolgen Sie den Status des Umschlags in Google Tabellen, indem Sie Zeilen mit relevanten Informationen aktualisieren, während der Umschlag seinen Workflow durchläuft.

DocuSign und Sofort Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Sofort

Nutzen Sie Instantly in Latenode, um E-Mail-Outreach in großem Umfang zu automatisieren. Verbinden Sie Instantly mit Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihren Lead-Quellen und erstellen Sie automatisierte Sequenzen basierend auf Triggern. Reichern Sie Daten an und leiten Sie Antworten mit dem visuellen Editor und dem JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik weiter – und das alles ohne Preislimit pro Schritt.

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und Sofort

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Instantly verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Instantly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Instantly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich unterschriebene Verträge zur Lead-Pflege automatisch versenden?

Ja! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie nach Abschluss des Docusign-Vertrags ganz einfach E-Mail-Sequenzen auslösen und so potenzielle Kunden mit personalisierten Folgemaßnahmen und Angeboten ansprechen.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Instantly ausführen?

Durch die Integration von Docusign mit Instantly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Versenden von Willkommens-E-Mails nach Vertragsunterzeichnung.
  • Aktualisieren des Lead-Status in Instantly basierend auf der Docusign-Aktivität.
  • Auslösen personalisierter E-Mail-Kampagnen nach Fertigstellung des Dokuments.
  • Erstellen Sie in Instantly Folgeaufgaben für Vertragsverlängerungen.
  • Hinzufügen neuer Kontakte zu „Sofort“, wenn Dokumente initiiert werden.

Wie handhabt Latenode die Docusign-Dokumentensicherheit?

Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle und Verschlüsselung, um vertrauliche Dokumentdaten während des Integrationsprozesses zu schützen und die Datenintegrität zu wahren.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Instantly-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript für die vollständige Kompatibilität.
  • Die API-Beschränkungen von Instantly können sich auf die Anzahl der pro Stunde gesendeten E-Mails auswirken.
  • Dateigrößenbeschränkungen in Docusign können die Geschwindigkeit der Dokumentverarbeitung beeinträchtigen.

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