DocuSign und kommo Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Lösen Sie automatisch Docusign-E-Signatur-Anfragen aus, wenn Geschäfte in Kommo bestimmte Phasen erreichen. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen Dokumenten-Workflows einfach und skalierbar.

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DocuSign

kommo

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Wie verbinden DocuSign und kommo

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und kommo

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or kommo ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or kommound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie kommo Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen kommo aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb kommo.

1

DocuSign

+
2

kommo

Authentifizieren kommo

Klicken Sie nun auf kommo und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem kommo Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung kommo durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

kommo

Knotentyp

#2 kommo

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden kommo

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und kommo Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

kommo

Knotentyp

#2 kommo

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden kommo

kommo OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und kommo Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

kommo

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, kommound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und kommo Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und kommo (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und kommo

Docusign + Kommo + Slack: Sobald ein Dokument in Docusign signiert ist (Umschlagstatus aktualisiert), aktualisieren Sie den entsprechenden Kontakt in Kommo mit den Dokumentdetails. Senden Sie anschließend eine Benachrichtigung an das Vertriebsteam in Slack, um es über das signierte Dokument zu informieren.

Kommo + Docusign + Google Sheets: Sobald ein Deal in Kommo einen bestimmten Status erreicht, erstellen Sie mithilfe einer Vorlage automatisch einen Vertrag in Docusign. Verfolgen Sie anschließend den Status des Docusign-Umschlags und weitere Details in einem Google Sheet.

DocuSign und kommo Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns kommo

Integrieren Sie Kommo mit Latenode, um Verkaufsprozesse zu automatisieren. Lösen Sie Aktionen in anderen Apps aus, wenn sich der Status von Deals ändert, oder generieren Sie Kommo-Leads aus Formulareinreichungen. Erstellen Sie individuelle Workflows mit No-Code-Tools oder JavaScript und skalieren Sie Ihre Verkaufsautomatisierung ohne komplexe Programmierung. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um Kommo mit Ihrem gesamten Technologie-Stack zu verbinden.

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und kommo

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Kommo verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Kommo auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Kommo-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich einen Kommo-Deal automatisch aktualisieren, wenn ein Docusign-Vertrag abgeschlossen ist?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Updates. Aktualisieren Sie automatisch die Phasen Ihrer Geschäftsabwicklung, fügen Sie Notizen hinzu oder lösen Sie Folgemaßnahmen aus. So optimieren Sie Ihren Verkaufszyklus und steigern die Effizienz.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Kommo ausführen?

Durch die Integration von Docusign mit Kommo können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen eines Kommo-Kontakts beim Senden eines Docusign-Umschlags.
  • Aktualisieren einer Kommo-Deal-Phase, wenn ein Docusign-Dokument unterzeichnet wird.
  • Senden von Docusign-Umschlägen direkt aus der neuen Kommo-Lead-Erstellung.
  • Erstellen Sie Verträge per KI in Latenode und senden Sie sie über Docusign.
  • Erstellen von Aufgaben in Kommo, wenn eine Docusign-Signatur empfangen wird.

Wie kann ich den Status von Docusign-Umschlägen in meinem Kommo CRM verfolgen?

Mit Latenode können Sie den Status von Docusign-Umschlägen problemlos überwachen und direkt in Kommo protokollieren, sodass Sie vollständige Transparenz über Ihre Dokument-Workflows gewährleisten.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Kommo-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Große Dokumentmengen können die Leistung bei Tarifen niedrigerer Preisklasse beeinträchtigen.
  • Einige erweiterte Docusign-Funktionen verfügen möglicherweise nicht über direkte Latenode-Blöcke.

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