Wie verbinden DocuSign und Live-Chat
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Live-Chat
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Live-Chat ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Live-Chatund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Live-Chat Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Live-Chat aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Live-Chat.


DocuSign
⚙
Live-Chat

Authentifizieren Live-Chat
Klicken Sie nun auf Live-Chat und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Live-Chat Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Live-Chat durch Latenode.


DocuSign
⚙
Live-Chat
Knotentyp
#2 Live-Chat
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Live-Chat
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Live-Chat Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


DocuSign
⚙
Live-Chat
Knotentyp
#2 Live-Chat
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Live-Chat
Live-Chat OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Live-Chat Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Live-Chat
Trigger auf Webhook
⚙

DocuSign
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Live-Chatund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Live-Chat Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Live-Chat (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Live-Chat
LiveChat + Docusign + Slack: Wenn ein Chat in LiveChat deaktiviert wird, wird ein Vertrag mithilfe einer Vorlage zur Unterschrift über Docusign gesendet. Sobald der Umschlagstatus aktualisiert (unterschrieben) ist, wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team zu benachrichtigen.
LiveChat + Docusign + HubSpot: Wenn ein Chat in LiveChat deaktiviert wird, wird der Versand eines Vertrags über Docusign ausgelöst. Anschließend erstellen oder aktualisieren Sie einen Kontakt in HubSpot mit den Informationen aus dem Chat und Docusign.
DocuSign und Live-Chat Integrationsalternativen

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Live-Chat
Integrieren Sie LiveChat in Latenode, um Support-Workflows zu automatisieren. Leiten Sie Chats anhand von Schlüsselwörtern weiter, markieren Sie Konversationen oder lösen Sie automatisierte Antworten aus. Verbinden Sie LiveChat-Daten mit anderen Anwendungen (CRM, Datenbanken) für einheitliche Einblicke. Vereinfachen Sie komplexe Weiterleitungen und stellen Sie sicher, dass Agenten den Kontext verstehen – alles visuell und ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ DocuSign und Live-Chat
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit LiveChat verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit LiveChat auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und LiveChat-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich nach einer LiveChat-Interaktion automatisch Verträge versenden?
Ja! Mit Latenode können Sie Docusign-Umschläge direkt aus dem LiveChat auslösen und so Verträge optimieren. Nutzen Sie unseren visuellen Editor, um robuste Workflows zu erstellen und Bedingungen und benutzerdefinierte Logik hinzuzufügen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit LiveChat ausführen?
Durch die Integration von Docusign in LiveChat können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie automatisch NDAs an neue Leads, die über LiveChat interagieren.
- Lösen Sie die Vertragserstellung durch die Lösung bestimmter LiveChat-Supporttickets aus.
- Protokollieren Sie abgeschlossene Docusign-Umschläge als geschlossene Konversationen im LiveChat.
- Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen in Docusign aus den LiveChat-Kundenprofilen.
- Senden Sie Zufriedenheitsumfragen per LiveChat, nachdem eine Docusign-Vereinbarung unterzeichnet wurde.
Welche Docusign-Umschlagstatus können Latenode-Automatisierungen auslösen?
Latenode unterstützt Trigger für gesendete, zugestellte, angezeigte, signierte und abgeschlossene Docusign-Umschläge. Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für jede Phase.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und LiveChat-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Erweiterte Docusign-Funktionen (z. B. komplexes Routing) erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript.
- LiveChat-Dateiuploads werden nicht direkt als Docusign-Anhänge unterstützt.
- Ein hohes Volumen an LiveChat-Interaktionen könnte die Ratenbegrenzungen der Docusign-API beeinträchtigen.