DocuSign und Microsoft Power BI Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Visualisieren Sie Docusign-Vertragsdaten in Microsoft Power BI, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen den Aufbau und die Skalierung dieser aufschlussreichen Automatisierung einfacher denn je.

DocuSign + Microsoft Power BI Integration

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Wie verbinden DocuSign und Microsoft Power BI

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Microsoft Power BI

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Microsoft Power BI ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Microsoft Power BIund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

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Auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Microsoft Power BI Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Microsoft Power BI aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Microsoft Power BI.

1

DocuSign

+
2

Microsoft Power BI

Authentifizieren Microsoft Power BI

Klicken Sie nun auf Microsoft Power BI und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Microsoft Power BI Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Microsoft Power BI durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

Microsoft Power BI

Knotentyp

#2 Microsoft Power BI

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Microsoft Power BI

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Microsoft Power BI Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

Microsoft Power BI

Knotentyp

#2 Microsoft Power BI

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Auswählen

Karte

Verbinden Microsoft Power BI

Microsoft Power BI OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Microsoft Power BI Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Microsoft Power BI

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, Microsoft Power BIund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Microsoft Power BI Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Microsoft Power BI (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Microsoft Power BI

Docusign + Google Sheets + Microsoft Power BI: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags aktualisiert wird, extrahieren Sie relevante Daten und fügen Sie eine neue Zeile zu einem Google Sheet hinzu. Diese Daten werden verwendet, um einen Microsoft Power BI-Datensatz für die Echtzeitverfolgung und -analyse automatisch zu aktualisieren.

Microsoft Power BI + Docusign + Microsoft Teams: Überwachen Sie einen Power BI-Datensatz auf vordefinierte Schwellenwerte. Wenn ein Schwellenwert erreicht ist, rufen Sie die relevanten Docusign-Umschlagdaten ab und senden Sie eine Nachricht an einen Microsoft Teams-Kanal, um das Team über das wichtige Docusign-Metrik-Update zu informieren.

DocuSign und Microsoft Power BI Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Über uns Microsoft Power BI

Nutzen Sie Power BI in Latenode, um die Berichterstellung und Datenanalyse zu automatisieren. Lösen Sie Berichtsaktualisierungen basierend auf Echtzeitereignissen aus und nutzen Sie Latenode, um Erkenntnisse mit Ihrem Team über Slack, E-Mail oder andere Apps zu teilen. Automatisieren Sie Ihre Analyse-Pipeline und reagieren Sie schneller – ohne manuelle Power BI-Updates. Latenode übernimmt Planung und Verteilung.

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und Microsoft Power BI

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Microsoft Power BI verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Microsoft Power BI auf Latenode zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Microsoft Power BI-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich den Signaturstatus von Dokumenten in Power BI verfolgen?

Ja, verfolgen Sie den Signaturstatus ganz einfach! Latenode ermöglicht Ihnen die Erstellung von Workflows, die Docusign-Daten an Microsoft Power BI übertragen und so Echtzeit-Dashboards bereitstellen. Automatisieren Sie die Berichterstellung für schnellere Einblicke.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Microsoft Power BI ausführen?

Durch die Integration von Docusign in Microsoft Power BI können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatische Aktualisierung von Power BI-Dashboards mit vollständigen Docusign-Vertragsdaten.
  • Visualisierung der durchschnittlichen Zeit, die zum vollständigen Signieren von Dokumenten benötigt wird.
  • Erstellen von Berichten über die Anzahl der pro Monat oder Quartal unterzeichneten Dokumente.
  • Verfolgen Sie den Status ausstehender Signaturen in einem Power BI-Dashboard.
  • Erstellen von Warnungen in Power BI, wenn wichtige Dokumente vollständig ausgeführt wurden.

Kann ich Dokumentensignaturdaten automatisch exportieren, um PowerBI-Berichte zu erstellen?

Ja, Latenode automatisiert den Datenexport. Erstellen Sie Workflows, die Docusign-Daten extrahieren und in Power BI-Berichte einspeisen. Das spart Zeit und manuellen Aufwand.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Microsoft Power BI-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Docusign-Vorlagen mit umfangreicher bedingter Logik erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
  • Die Häufigkeit der Datenaktualisierungen für Microsoft Power BI unterliegt den API-Ratenbeschränkungen.
  • Für die Migration historischer Daten von Docusign zu Microsoft Power BI ist möglicherweise eine Stapelverarbeitung erforderlich.

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