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Wie verbinden DocuSign und Quadratische Form
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Quadratische Form
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Quadratische Form ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Quadratische Formund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
DocuSign
Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Quadratische Form Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Quadratische Form aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Quadratische Form.
1
DocuSign
⚙
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2
Quadratische Form
Authentifizieren Quadratische Form
Klicken Sie nun auf Quadratische Form und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Quadratische Form Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Quadratische Form durch Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Quadratische Form
Knotentyp
#2 Quadratische Form
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Quadratische Form
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die DocuSign und Quadratische Form Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
DocuSign
⚙
+
2
Quadratische Form
Knotentyp
#2 Quadratische Form
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Quadratische Form
Quadratische Form OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein DocuSign und Quadratische Form Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Quadratische Form
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Quadratische Formund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Quadratische Form Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Quadratische Form (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Quadratische Form
Docusign + Square + Google Sheets: Sobald der Status eines Docusign-Umschlags auf „Abgeschlossen“ aktualisiert wird, findet die Automatisierung die entsprechende Bestellung in Square. Anschließend ruft die Automatisierung relevante Informationen aus der Bestellung ab und protokolliert die Vertragsunterzeichnung und die Zahlungsdetails in einem Google Sheet.
Square + Docusign + Slack: Wenn in Square ein neues Ereignis eintritt (z. B. eine große Zahlung verarbeitet wird), wird ein Umschlag über Docusign anhand einer festgelegten Vorlage versendet. Nach dem Senden des Dokuments sendet die Automatisierung eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal, um das Vertriebsteam zu informieren.
DocuSign und Quadratische Form Integrationsalternativen
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Quadratische Form
Automatisieren Sie Square-Aufgaben in Latenode: Synchronisieren Sie Zahlungen mit der Buchhaltung, lösen Sie die Auftragsabwicklung bei erfolgreichen Transaktionen aus und versenden Sie individuelle Rechnungen basierend auf CRM-Daten. Nutzen Sie visuelle Workflows, um Square mit anderen Apps zu verbinden, Logik mit JS hinzuzufügen und ohne Schrittlimits zu skalieren. Optimieren Sie Ihre Finanzabläufe.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ DocuSign und Quadratische Form
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Square verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Square auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Square-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Verträge nach erfolgreicher Zahlung automatisch versenden?
Ja! Latenode ermöglicht automatisierte Workflows und versendet Docusign-Verträge nach erfolgreichen Square-Zahlungen. Dies steigert die Effizienz, reduziert den manuellen Verwaltungsaufwand und gewährleistet eine schnelle Dokumentenzustellung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Square ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit Square können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden von Verträgen, wenn die Zahlung bei Square eingeht.
- Erstellen von Square-Rechnungen aus abgeschlossenen Docusign-Vereinbarungen.
- Aktualisieren von Kundendatensätzen in Square, nachdem ein Docusign unterzeichnet wurde.
- Auslösen von Zahlungsanforderungen in Square aus Docusign-Umschlagstatus.
- Erstellen von Quittungen in Square für von Docusign genehmigte Servicevereinbarungen.
Kann ich in meiner Docusign + Square-Automatisierung benutzerdefinierten JavaScript-Code verwenden?
Ja! Latenode ermöglicht benutzerdefinierten JavaScript-Code, um Ihre Docusign- und Square-Workflows für erweiterte Anwendungsfälle zu erweitern und anzupassen.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Square-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration.
- Echtzeit-Updates hängen vom Abfrageintervall der Square-Webhooks ab.
- Große Datenübertragungen zwischen den beiden Apps können die Leistung beeinträchtigen.
