DocuSign und Vitally Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Lösen Sie automatisch Kundenerfolgsaktionen in Vitally aus, wenn Verträge in Docusign unterzeichnet werden. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode erleichtern die Erstellung und Skalierung fortschrittlicher, individueller Kundenlebenszyklus-Automatisierungen ohne komplexen Code.

Apps austauschen

DocuSign

Vitally

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Wie verbinden DocuSign und Vitally

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Vitally

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Vitally ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Vitallyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Vitally Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Vitally aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Vitally.

1

DocuSign

+
2

Vitally

Authentifizieren Vitally

Klicken Sie nun auf Vitally und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Vitally Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Vitally durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

Vitally

Knotentyp

#2 Vitally

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Vitally

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Vitally Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

Vitally

Knotentyp

#2 Vitally

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Vitally

Vitally OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Vitally Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Vitally

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, Vitallyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Vitally Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Vitally (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Vitally

Docusign + Vitally + Slack: Wenn der Status eines Umschlags in Docusign aktualisiert wird (z. B. signiert), aktualisieren Sie die Informationen eines Benutzers in Vitally und senden Sie dann eine Direktnachricht in Slack an den Account-Manager, um ihn zu benachrichtigen.

Vitally + Docusign + Pipedrive: Wenn ein Benutzer in Vitally aktualisiert wird, senden Sie einen Vertrag zur Erneuerung über Docusign und protokollieren Sie den Erneuerungsprozess in Pipedrive als Aktivität.

DocuSign und Vitally Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Vitally

Nutzen Sie Vitally in Latenode, um Kundenerfolgsdaten zu zentralisieren und Aktionen basierend auf Gesundheitsbewertungen zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten, lösen Sie Warnmeldungen für gefährdete Benutzer aus und personalisieren Sie Support-Workflows – alles im visuellen Editor von Latenode. Kombinieren Sie die Erkenntnisse von Vitally mit anderen Tools für ein intelligenteres, automatisiertes Kundenlebenszyklusmanagement.

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und Vitally

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Vitally verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Vitally auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Vitally-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich mit der Dokumentsignatur Kundenerfolgs-Workflows auslösen?

Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Aktualisieren Sie Vitally automatisch, wenn ein Docusign-Vertrag unterzeichnet wird. Das vereinfacht das Onboarding und verbessert das Kundenerlebnis.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Vitally ausführen?

Durch die Integration von Docusign mit Vitally können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Vitally-Benutzer, wenn Verträge in Docusign unterzeichnet werden.
  • Aktualisieren Sie Kundenphasen in Vitally basierend auf Docusign-Ereignissen.
  • Senden Sie nach Fertigstellung des Dokuments personalisierte Nachrichten über Vitally.
  • Lösen Sie interne Benachrichtigungen für CSMs aus, wenn Vereinbarungen abgeschlossen werden.
  • Archivieren Sie ausgefüllte Docusign-Dokumente und verknüpfen Sie sie mit Vitally-Profilen.

Wie kann ich das Senden von Dokumenten von Vitally mit Docusign automatisieren?

Verwenden Sie Latenode, um Docusign-Umschläge direkt aus Vitally auszulösen. Automatisieren Sie den Vertragsversand basierend auf Kundenmeilensteinen für eine schnellere Bearbeitung.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Vitally-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration in Latenode.
  • Bei Workflows mit hohem Volumen können API-Ratenbegrenzungen die Leistung beeinträchtigen.
  • Benutzerdefinierte Feldzuordnungen zwischen den beiden Apps müssen sorgfältig eingerichtet werden.

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