Wie verbinden Ausfüllen und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Ausfüllen und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Ausfüllen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Ausfüllen or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Ausfüllen or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Ausfüllen Knoten
Wähle aus Ausfüllen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Ausfüllen
Konfigurieren Sie die Ausfüllen
Klicken Sie auf Ausfüllen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Ausfüllen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Ausfüllen
Knotentyp
#1 Ausfüllen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ausfüllen
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Ausfüllen Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.

Ausfüllen
⚙

Clio

Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.

Ausfüllen
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Ausfüllen und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Ausfüllen
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Ausfüllen und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Clio
Trigger auf Webhook
⚙
Ausfüllen
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Ausfüllen, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Ausfüllen und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Ausfüllen und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Ausfüllen und Clio
Fillout + Clio + Slack: Wenn ein neuer Kunde ein Formular in Fillout einreicht, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt und eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team zu warnen.
Clio + Fillout + Google Tabellen: Wenn ein Fall abgeschlossen ist (dargestellt durch ein Kontaktereignis in Clio), wird eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit versendet. Die Umfrageergebnisse werden anschließend zur Nachverfolgung und Analyse in einem Google Sheet protokolliert.
Ausfüllen und Clio Integrationsalternativen
Über uns Ausfüllen
Nutzen Sie Ausfüllformulare in Latenode, um Daten zu erfassen und Workflows sofort auszulösen. Statt manuell zu exportieren, können Sie Folgemaßnahmen, Datenbankaktualisierungen oder personalisierte E-Mails basierend auf Formularantworten automatisieren. Mit Latenode können Sie Ausfülldaten analysieren, transformieren und an jede App weiterleiten – mit voller Kontrolle und ohne Preis pro Schritt.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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So funktioniert Latenode
FAQ Ausfüllen und Clio
Wie kann ich mein Fillout-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Fillout-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Fillout und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Fillout- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Fillout-Einreichungen automatisch Clio-Kontakte erstellen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode erleichtert die Zuordnung von Fillout-Einreichungsdaten zu Clio-Kontaktfeldern und gewährleistet so eine nahtlose Lead-Erfassung und effiziente Kundenverwaltung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Fillout mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Fillout in Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Clio-Angelegenheiten aus übermittelten Ausfüllformularen.
- Aktualisieren Sie vorhandene Clio-Kontakte mit neuen Daten aus dem Ausfüllformular.
- Lösen Sie in Clio basierend auf Fillout-Antworten E-Mail-Benachrichtigungen aus.
- Erstellen Sie Aufgaben in Clio aus bestimmten Fillout-Formulareinträgen.
- Speichern Sie Fillout-Anhänge direkt in Clio-bezogenen Datensätzen.
Kann ich bedingte Logik mit Ausfüllformularen in Latenode-Workflows verwenden?
Ja! Mit Latenode können Sie die bedingte Logik von Fillout sowie Filter- und Verzweigungs-Workflows basierend auf bestimmten Formularantworten für eine intelligentere Automatisierung nutzen.
Gibt es Einschränkungen bei der Fillout- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Clio-Felder erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration.
- Große Fillout-Datensätze können die Ausführungszeit des Workflows beeinträchtigen.
- Echtzeitaktualisierungen hängen vom Abfrageintervall jedes Dienstes ab.