Wie verbinden fomo und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden fomo und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch fomo, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen fomo or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie fomo or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie fomo Knoten
Wähle aus fomo Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


fomo

Konfigurieren Sie die fomo
Klicken Sie auf fomo Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den fomo URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


fomo
Knotentyp
#1 fomo
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden fomo
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der fomo Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.


fomo
⚙

Clio


Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.


fomo
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die fomo und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


fomo
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein fomo und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Clio
Trigger auf Webhook
⚙

fomo
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration fomo, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das fomo und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen fomo und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten fomo und Clio
Clio + Slack + Fomo: Sobald eine neue erfolgreiche Aktivität in Clio erfasst wird, wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Team zu benachrichtigen. Diese Benachrichtigung wird dann mithilfe von Fomo als Social Proof angezeigt.
Clio + Fomo + Google Tabellen: Sobald in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, werden die Informationen automatisch als Fomo-Benachrichtigung angezeigt, um die kürzlich gewonnenen Kunden hervorzuheben. Die Kontaktdaten werden außerdem zur Nachverfolgung in einer Google-Tabelle erfasst.
fomo und Clio Integrationsalternativen

Über uns fomo
Nutzen Sie Fomo in Latenode, um Social-Proof-Benachrichtigungen in Echtzeit basierend auf Ihren Workflows anzuzeigen. Lösen Sie Fomo-Updates durch neue Leads, Käufe oder Formulareinreichungen aus. Automatisieren Sie gezielte Ankündigungen, um die Konversion ohne manuelle Updates zu steigern. Integrieren Sie direkt über die API und skalieren Sie Benachrichtigungen mit der nutzungsbasierten Preisgestaltung von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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So funktioniert Latenode
FAQ fomo und Clio
Wie kann ich mein Fomo-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Fomo-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Fomo aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Fomo- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Fomo-Benachrichtigungen von neuen Clio-Clients auslösen?
Ja, ganz einfach! Mit Latenode können Sie sofort Fomo-Benachrichtigungen auslösen, wenn ein neuer Kunde in Clio hinzugefügt wird. So steigern Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens und das Kundenengagement durch Social Proof in Echtzeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Fomo mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Fomo in Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Fomo-Benachrichtigungen für neue Clio-Rechnungen.
- Aktualisieren Sie die Clio-Clientdetails basierend auf den Fomo-Engagement-Daten.
- Senden Sie Dankesschreiben über Clio für Fomo-Konvertierungen.
- Verfolgen Sie die Meilensteine des Clio-Projekts durch Fomo-Updates.
- Präsentieren Sie erfolgreiche Clio-Fälle auf Fomo, um neue Kunden zu gewinnen.
Wie verwende ich erweiterte Logik mit Fomo und Clio?
Verwenden Sie den visuellen Editor, JavaScript-Blöcke und KI von Latenode, um Fomo-Ereignisse zu filtern und anzureichern, bevor Sie Clio aktualisieren, und so Genauigkeit und Relevanz sicherzustellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Fomo- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Fomo und Clio ab.
- Komplexe Arbeitsabläufe erfordern möglicherweise Kenntnisse der Fomo- und Clio-Datenstrukturen.
- Für die benutzerdefinierte Feldzuordnung ist möglicherweise JavaScript-Codierung für erweiterte Transformationen erforderlich.