Wie verbinden Formstack und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Formstack und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Formstack, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Formstack or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Formstack or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Formstack Knoten
Wähle aus Formstack Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Formstack

Konfigurieren Sie die Formstack
Klicken Sie auf Formstack Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Formstack URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Formstack
Knotentyp
#1 Formstack
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Formstack
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Formstack Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.


Formstack
⚙
CRM schließen

Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.


Formstack
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Formstack und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Formstack
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Formstack und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
CRM schließen
Trigger auf Webhook
⚙

Formstack
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Formstack, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Formstack und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Formstack und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Formstack und CRM schließen
Formstack + Close CRM + Slack: Wenn in Formstack ein neues Formular eingeht, wird in Close CRM ein neuer Lead erstellt. Das Vertriebsteam wird dann über einen öffentlichen Slack-Kanal benachrichtigt.
Formstack + Close CRM + Google Tabellen: Wenn in Formstack ein neues Formular übermittelt und in Close CRM ein Lead erstellt wird, werden die Kontaktinformationen automatisch als neue Zeile in einem Google Sheet hinzugefügt.
Formstack und CRM schließen Integrationsalternativen

Über uns Formstack
Nutzen Sie Formstack mit Latenode, um Daten über Formulare zu erfassen und Workflows automatisch auszulösen. Aktualisieren Sie Datenbanken, versenden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie Dokumente basierend auf Ihren Einsendungen. Latenode ergänzt Logik, Routing und Integrationen, um Formstack mit visuellen Tools und benutzerdefiniertem Code über die einfache Datenerfassung hinaus zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Formstack und CRM schließen
Wie kann ich mein Formstack-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?
Um Ihr Formstack-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Formstack aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Formstack- und Close CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Formstack-Einreichungen automatisch Close CRM-Leads erstellen?
Ja, mit Latenode können Sie aus neuen Formstack-Einträgen sofort Leads in Close CRM erstellen. Latenode ermöglicht benutzerdefinierte Feldzuordnung und Datentransformation und sorgt so für eine präzise und optimierte Lead-Generierung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Formstack mit Close CRM ausführen?
Durch die Integration von Formstack mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Close CRM-Leads aus Formstack-Einreichungen.
- Aktualisieren vorhandener Close CRM-Kontakte mit neuen Formstack-Daten.
- Senden personalisierter Folge-E-Mails basierend auf Formstack-Antworten.
- Erstellen von Berichten, die Daten aus Formstack und Close CRM kombinieren.
- Auslösen benutzerdefinierter Workflows in Close CRM basierend auf bestimmten Formstack-Einträgen.
Kann ich bedingte Logik mit Formstack und Close CRM auf Latenode verwenden?
Ja, Latenode ermöglicht erweiterte bedingte Logik und erstellt dynamische Workflows basierend auf Formstack-Daten, um die Lead-Bearbeitung innerhalb von Close CRM zu optimieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Formstack- und Close CRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung in Latenode.
- Die Anzahl der Aufgaben hängt von Ihrem Latenode-Abonnementplan ab.
- Echtzeit-Updates basieren auf der Verfügbarkeit der API von Formstack und Close CRM.