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Wie verbinden Formstack und Kein CRM
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Formstack und Kein CRM
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Formstack, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Formstack or Kein CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Formstack or Kein CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Formstack Knoten
Wähle aus Formstack Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Formstack
Konfigurieren Sie die Formstack
Klicken Sie auf Formstack Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Formstack URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Formstack
Knotentyp
#1 Formstack
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Formstack
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kein CRM Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Formstack Knoten, auswählen Kein CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kein CRM.
1
Formstack
⚙
+
2
Kein CRM
Authentifizieren Kein CRM
Klicken Sie nun auf Kein CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kein CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kein CRM durch Latenode.
1
Formstack
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Formstack und Kein CRM Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Formstack
⚙
+
2
Kein CRM
Knotentyp
#2 Kein CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kein CRM
Kein CRM OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Formstack und Kein CRM Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kein CRM
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Formstack
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Formstack, Kein CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Formstack und Kein CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Formstack und Kein CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Formstack und Kein CRM
Formstack + NoCRM + Slack: Wenn ein neues Formular in Formstack eingeht, wird in NoCRM ein Lead erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam auf den neuen Lead aufmerksam zu machen.
NoCRM + Formstack + Google Tabellen: Wenn der Status eines Leads in NoCRM auf „Gewonnen“ geändert wird, werden die Informationen des Leads verwendet, um eine Formstack-Übermittlung auszufüllen, die dann eine Zeile zu einem Google Sheet hinzufügt.
Formstack und Kein CRM Integrationsalternativen
Über uns Formstack
Nutzen Sie Formstack mit Latenode, um Daten über Formulare zu erfassen und Workflows automatisch auszulösen. Aktualisieren Sie Datenbanken, versenden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie Dokumente basierend auf Ihren Einsendungen. Latenode ergänzt Logik, Routing und Integrationen, um Formstack mit visuellen Tools und benutzerdefiniertem Code über die einfache Datenerfassung hinaus zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Kein CRM
Nutzen Sie NoCRM mit Latenode, um Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch neue Leads, aktualisieren Sie bestehende Datensätze oder lösen Sie Folgeaktionen basierend auf Statusänderungen aus. Mit Latenode können Sie NoCRM-Daten mit anderen Anwendungen verknüpfen, mit KI anreichern und individuelle Workflows zur Lead-Qualifizierung erstellen – alles ohne Code und skalierbar nach Ihren Bedürfnissen.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Formstack und Kein CRM
Wie kann ich mein Formstack-Konto mithilfe von Latenode mit NoCRM verbinden?
Um Ihr Formstack-Konto mit NoCRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Formstack aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Formstack- und NoCRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Formstack-Einreichungen automatisch NoCRM-Leads erstellen?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Formstack-Daten direkt in NoCRM-Felder abbilden, die Lead-Erstellung automatisieren und Ihrem Vertriebsteam durch die sofortige Erfassung qualifizierter Leads wertvolle Zeit sparen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Formstack mit NoCRM ausführen?
Durch die Integration von Formstack mit NoCRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen neuer NoCRM-Leads aus neuen Formstack-Einreichungen.
- Aktualisieren der NoCRM-Clientinformationen basierend auf Formstack-Updates.
- Senden personalisierter Folge-E-Mails über NoCRM nach dem Absenden des Formulars.
- Auslösen interner Benachrichtigungen in NoCRM für hochwertige Formularantworten.
- Erstellen detaillierter Berichte in NoCRM basierend auf aggregierten Formstack-Daten.
Kann ich bedingte Logik mit Formstack-Daten auf Latenode verwenden?
Ja, die No-Code-Logik und JavaScript von Latenode unterstützen eine erweiterte bedingte Formstack-Automatisierung basierend auf Feldwerten und gewährleisten so eine präzise Datenverarbeitung.
Gibt es Einschränkungen bei der Formstack- und NoCRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Formstack-Layouts erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Feldzuordnung.
- Für eine umfangreiche Datentransformation ist möglicherweise JavaScript-Codierung erforderlich.
- Ratenbegrenzungen der Formstack- und NoCRM-APIs können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
