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Wie verbinden freier Agent und Kontakte +
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden freier Agent und Kontakte +
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch freier Agent, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen freier Agent or Kontakte + ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie freier Agent or Kontakte +und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie freier Agent Knoten
Wähle aus freier Agent Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
freier Agent
Konfigurieren Sie die freier Agent
Klicken Sie auf freier Agent Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den freier Agent URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
freier Agent
Knotentyp
#1 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden freier Agent
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kontakte + Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der freier Agent Knoten, auswählen Kontakte + aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kontakte +.
1
freier Agent
⚙
+
2
Kontakte +
Authentifizieren Kontakte +
Klicken Sie nun auf Kontakte + und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kontakte + Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kontakte + durch Latenode.
1
freier Agent
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die freier Agent und Kontakte + Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
freier Agent
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
Kontakte + OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein freier Agent und Kontakte + Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kontakte +
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
freier Agent
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration freier Agent, Kontakte +und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das freier Agent und Kontakte + Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen freier Agent und Kontakte + (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten freier Agent und Kontakte +
FreeAgent + Kontakte+ + Slack: Wenn in FreeAgent ein neuer Kontakt erstellt wird, wird in Contacts+ ein entsprechender Kontakt angelegt. Anschließend wird dem neuen Kontakt über Slack eine Willkommensnachricht gesendet.
Kontakte+ + FreeAgent + Google Tabellen: Wenn ein Kontakt in Contacts+ aktualisiert wird, wird auch der entsprechende Kontakt in FreeAgent aktualisiert. Die Details dieser Aktualisierung werden anschließend in einer Google Sheets-Tabelle protokolliert.
freier Agent und Kontakte + Integrationsalternativen
Über uns freier Agent
Nutzen Sie FreeAgent in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die automatisch Bankdaten abgleichen, Berichte erstellen oder Finanzdaten basierend auf Triggern aus anderen Apps aktualisieren. Vermeiden Sie manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie Genauigkeit, indem Sie FreeAgent mit Ihrem CRM, Ihren Zahlungsgateways oder E-Commerce-Plattformen verbinden.
Verwandte Kategorien
Über uns Kontakte +
Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ freier Agent und Kontakte +
Wie kann ich mein FreeAgent-Konto mithilfe von Latenode mit Contacts+ verbinden?
Um Ihr FreeAgent-Konto mit Contacts+ auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie FreeAgent und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre FreeAgent- und Contacts+-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich FreeAgent-Clients automatisch mit Contacts+ synchronisieren?
Ja, das ist möglich! Dank der flexiblen Automatisierung von Latenode können Sie Kundendaten synchronisieren und so sicherstellen, dass Ihr Contacts+ mit FreeAgent immer auf dem neuesten Stand ist. Verbessern Sie die Datengenauigkeit und sparen Sie Zeit durch Automatisierung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von FreeAgent mit Contacts+ ausführen?
Durch die Integration von FreeAgent mit Contacts+ können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Contacts+-Kontakte aus neuen FreeAgent-Clients.
- Aktualisieren Sie die Kontaktdaten in Contacts+ basierend auf FreeAgent-Änderungen.
- Lösen Sie in Contacts+ E-Mail-Kampagnen für neue FreeAgent-Rechnungen aus.
- Synchronisieren Sie FreeAgent-Projektdaten mit Contacts+-Projekten.
- Protokollieren Sie den Zahlungsstatus von FreeAgent in den Kontaktnotizen von Contacts+.
Auf welche FreeAgent-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen?
Latenode bietet Zugriff auf die meisten FreeAgent-Daten, einschließlich Kunden, Rechnungen, Projekten und Zahlungen, und ermöglicht so eine leistungsstarke Automatisierung.
Gibt es Einschränkungen bei der FreeAgent- und Contacts+-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Blöcke erforderlich.
- Die API-Ratenbegrenzungen von FreeAgent und Contacts+ gelten weiterhin.
