Google Mail und CRM schließen Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen oder aktualisieren Sie Close CRM-Leads automatisch aus neuen Gmail-E-Mails. Der visuelle Editor von Latenode erleichtert das Parsen von E-Mail-Inhalten und das Zuordnen von Datenfeldern. Bei Bedarf können Sie benutzerdefinierte JavaScript-Logik für erweiterte Datenformatierungen hinzufügen.

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Wie verbinden Google Mail und CRM schließen

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Google Mail und CRM schließen

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Google Mail, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Google Mail or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Google Mail or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Google Mail Knoten

Wähle aus Google Mail Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Google Mail

Konfigurieren Sie die Google Mail

Klicken Sie auf Google Mail Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Google Mail URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Google Mail

Knotentyp

#1 Google Mail

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Google Mail

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CRM schließen Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Google Mail Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.

1

Google Mail

+
2

CRM schließen

Authentifizieren CRM schließen

Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.

1

Google Mail

+
2

CRM schließen

Knotentyp

#2 CRM schließen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CRM schließen

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Google Mail und CRM schließen Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Google Mail

+
2

CRM schließen

Knotentyp

#2 CRM schließen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CRM schließen

CRM schließen OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Google Mail und CRM schließen Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

CRM schließen

1

Trigger auf Webhook

2

Google Mail

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Google Mail, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Google Mail und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Google Mail und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Google Mail und CRM schließen

Gmail + Close CRM + Google Tabellen: Wenn eine neue E-Mail in Gmail eintrifft, suchen Sie in Close CRM nach der E-Mail-Adresse des Absenders. Wenn ein Lead gefunden wird, protokollieren Sie die E-Mail-Details (Absender, Betreff, Datum) in einem Google Sheet zur Berichterstellung.

CRM + Gmail + Slack schließen: Sobald in Close CRM ein neuer Lead erstellt wird, senden Sie ihm eine Willkommens-E-Mail per Gmail. Gleichzeitig benachrichtigen Sie das Vertriebsteam in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal über den neuen Lead.

Google Mail und CRM schließen Integrationsalternativen

Über uns Google Mail

Automatisieren Sie E-Mail-Aufgaben in Latenode. Senden, empfangen und verwalten Sie Gmail-Nachrichten im Rahmen größerer Workflows. Extrahieren Sie automatisch Daten aus E-Mails, um Datenbanken zu aktualisieren oder Aktionen in anderen Apps auszulösen. Integrieren Sie Gmail mit KI-Tools zur Inhaltsanalyse oder mit CRMs zur automatisierten Lead-Pflege. Der visuelle Editor von Latenode erleichtert die Erstellung skalierbarer E-Mail-Automatisierung ohne Programmierkenntnisse.

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Über uns CRM schließen

Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Google Mail und CRM schließen

Wie kann ich mein Gmail-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?

Um Ihr Gmail-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Gmail aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Gmail- und Close-CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Gmail-Nachrichten automatisch Close CRM-Leads erstellen?

Ja, Latenode ermöglicht die automatisierte Lead-Erstellung in Close CRM direkt aus Gmail. Profitieren Sie von vorgefertigten Vorlagen oder nutzen Sie KI zum Parsen von E-Mail-Daten, um Ihrem Vertriebsteam wertvolle Zeit zu sparen.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Gmail mit Close CRM ausführen?

Durch die Integration von Gmail in Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Close CRM-Kontakte aus eingehenden Gmail-Nachrichten.
  • Protokollieren Sie Gmail-Konversationen automatisch in Close CRM.
  • Aktualisieren Sie die Phasen der CRM-Chancen zum Schließen basierend auf dem E-Mail-Inhalt.
  • Senden Sie personalisierte Gmail-Antworten basierend auf Close CRM-Daten.
  • Planen Sie Folgeaufgaben in Close CRM, nachdem Sie Gmail-E-Mails gesendet haben.

Wie sicher verarbeitet Latenode Gmail- und Close CRM-Anmeldeinformationen?

Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um Ihre Gmail- und Close CRM-Anmeldeinformationen zu schützen und so eine sichere Integration und Datenverarbeitung zu gewährleisten.

Gibt es Einschränkungen bei der Gmail- und Close CRM-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Große Anhänge in Gmail können die Verarbeitungszeit beeinträchtigen.
  • Es gelten die von Gmail und Close CRM APIs auferlegten Ratenbegrenzungen.
  • Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen erfordern für eine optimale Analyse eine entsprechende Formatierung.

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