

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Bereichern Sie Wealthbox-Kundenprofile mit Google Vertex KI-Erkenntnissen und entwickeln Sie so schneller zielgerichtete Finanzstrategien. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode ermöglichen Ihnen die einfache Automatisierung und Skalierung KI-gestützter Finanzplanung und die Integration benutzerdefinierter Logik per JavaScript.
Verbinden Google Vertex-KI und Reichtumskiste in Minuten mit Latenode.
Kreation Google Vertex-KI zu Reichtumskiste Arbeitsablauf.
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Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Google Vertex-KI
Reichtumskiste
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Google Vertex-KI und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Google Vertex-KI, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Google Vertex-KI or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Google Vertex-KI or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Google Vertex-KI Knoten
Wähle aus Google Vertex-KI Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Google Vertex-KI
Konfigurieren Sie die Google Vertex-KI
Klicken Sie auf Google Vertex-KI Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Google Vertex-KI URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Google Vertex-KI
Knotentyp
#1 Google Vertex-KI
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Google Vertex-KI
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Google Vertex-KI Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.
Google Vertex-KI
⚙
Reichtumskiste
Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.
Google Vertex-KI
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Google Vertex-KI und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Google Vertex-KI
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Google Vertex-KI und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙
Google Vertex-KI
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Google Vertex-KI, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Google Vertex-KI und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Google Vertex-KI und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Wealthbox + Google Vertex AI + Slack: Wenn eine Kundeninteraktion in Wealthbox stattfindet, verwenden Sie Google Vertex AI, um die Interaktion zu analysieren. Senden Sie anschließend eine Zusammenfassung der Analyse über Slack an den zuständigen Berater.
Wealthbox + Google Vertex AI + Google Sheets: Analysieren Sie Transkripte von Verkaufsgesprächen mit Google Vertex AI, aktualisieren Sie die Deal-Phasen in Wealthbox automatisch basierend auf der Analyse und verfolgen Sie relevante Verkaufsmetriken in Google Sheets.
Über uns Google Vertex-KI
Nutzen Sie Vertex AI in Latenode, um KI-gestützte Automatisierung zu erstellen. Integrieren Sie schnell Machine-Learning-Modelle für Aufgaben wie Sentimentanalyse oder Bilderkennung. Automatisieren Sie Datenanreicherungs- oder Content-Moderations-Workflows ohne komplexe Programmierung. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Verkettung und zuverlässige Skalierung von KI-Aufgaben. Sie zahlen nur für die Ausführungszeit jedes Flows.
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Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
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Wie kann ich mein Google Vertex AI-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Google Vertex AI-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich Kundeninteraktionen mit Vertex AI und Wealthbox zusammenfassen?
Ja, das können Sie! Mit der No-Code-Plattform von Latenode können Sie in Wealthbox gespeicherte Kundeninteraktionen mithilfe von Google Vertex AI automatisch zusammenfassen. Das spart Zeit und verbessert die Einblicke.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Google Vertex AI mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Google Vertex AI mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie verwalte ich Google Vertex AI API-Schlüssel sicher in Latenode?
Latenode bietet sicheren Speicher für Ihre Google Vertex AI API-Schlüssel und stellt sicher, dass sie in Ihren Workflows verschlüsselt und geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Google Vertex AI und Wealthbox auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: