Google Vertex-KI und Reichtumskiste Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Bereichern Sie Wealthbox-Kundenprofile mit Google Vertex KI-Erkenntnissen und entwickeln Sie so schneller zielgerichtete Finanzstrategien. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode ermöglichen Ihnen die einfache Automatisierung und Skalierung KI-gestützter Finanzplanung und die Integration benutzerdefinierter Logik per JavaScript.

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Google Vertex-KI

Reichtumskiste

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Wie verbinden Google Vertex-KI und Reichtumskiste

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Google Vertex-KI und Reichtumskiste

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Google Vertex-KI, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Google Vertex-KI or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Google Vertex-KI or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Google Vertex-KI Knoten

Wähle aus Google Vertex-KI Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Google Vertex-KI

Konfigurieren Sie die Google Vertex-KI

Klicken Sie auf Google Vertex-KI Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Google Vertex-KI URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Google Vertex-KI

Knotentyp

#1 Google Vertex-KI

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Google Vertex-KI

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Reichtumskiste Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Google Vertex-KI Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.

1

Google Vertex-KI

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2

Reichtumskiste

Authentifizieren Reichtumskiste

Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.

1

Google Vertex-KI

+
2

Reichtumskiste

Knotentyp

#2 Reichtumskiste

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Reichtumskiste

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Google Vertex-KI und Reichtumskiste Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Google Vertex-KI

+
2

Reichtumskiste

Knotentyp

#2 Reichtumskiste

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Reichtumskiste

Reichtumskiste OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Google Vertex-KI und Reichtumskiste Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Reichtumskiste

1

Trigger auf Webhook

2

Google Vertex-KI

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Google Vertex-KI, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Google Vertex-KI und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Google Vertex-KI und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Google Vertex-KI und Reichtumskiste

Wealthbox + Google Vertex AI + Slack: Wenn eine Kundeninteraktion in Wealthbox stattfindet, verwenden Sie Google Vertex AI, um die Interaktion zu analysieren. Senden Sie anschließend eine Zusammenfassung der Analyse über Slack an den zuständigen Berater.

Wealthbox + Google Vertex AI + Google Sheets: Analysieren Sie Transkripte von Verkaufsgesprächen mit Google Vertex AI, aktualisieren Sie die Deal-Phasen in Wealthbox automatisch basierend auf der Analyse und verfolgen Sie relevante Verkaufsmetriken in Google Sheets.

Google Vertex-KI und Reichtumskiste Integrationsalternativen

Über uns Google Vertex-KI

Nutzen Sie Vertex AI in Latenode, um KI-gestützte Automatisierung zu erstellen. Integrieren Sie schnell Machine-Learning-Modelle für Aufgaben wie Sentimentanalyse oder Bilderkennung. Automatisieren Sie Datenanreicherungs- oder Content-Moderations-Workflows ohne komplexe Programmierung. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Verkettung und zuverlässige Skalierung von KI-Aufgaben. Sie zahlen nur für die Ausführungszeit jedes Flows.

Über uns Reichtumskiste

Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Google Vertex-KI und Reichtumskiste

Wie kann ich mein Google Vertex AI-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?

Um Ihr Google Vertex AI-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Google Vertex AI aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Google Vertex AI- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Kundeninteraktionen mit Vertex AI und Wealthbox zusammenfassen?

Ja, das können Sie! Mit der No-Code-Plattform von Latenode können Sie in Wealthbox gespeicherte Kundeninteraktionen mithilfe von Google Vertex AI automatisch zusammenfassen. Das spart Zeit und verbessert die Einblicke.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Google Vertex AI mit Wealthbox ausführen?

Durch die Integration von Google Vertex AI mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Generieren Sie automatisch personalisierte E-Mails zur Kundenansprache.
  • Analysieren Sie die Kundenstimmung anhand von Interaktionsnotizen.
  • Prognostizieren Sie das Kundenabwanderungsrisiko auf der Grundlage historischer Daten.
  • Kategorisieren und kennzeichnen Sie die Kundenkommunikation.
  • Bereichern Sie Kundenprofile mit KI-gestützten Erkenntnissen.

Wie verwalte ich Google Vertex AI API-Schlüssel sicher in Latenode?

Latenode bietet sicheren Speicher für Ihre Google Vertex AI API-Schlüssel und stellt sicher, dass sie in Ihren Workflows verschlüsselt und geschützt sind.

Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Google Vertex AI und Wealthbox auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die von Google Vertex AI und Wealthbox APIs auferlegten Ratenbegrenzungen gelten weiterhin.
  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
  • Das Modelltraining innerhalb von Workflows wird nicht direkt unterstützt.

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