

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen Sie automatisch Close CRM-Leads aus neuen Harvest-Kunden und -Projekten. Der visuelle Editor und die günstigen Preise von Latenode erleichtern die Erfassung abrechenbarer Stunden. Bei Bedarf wird JavaScript-Code hinzugefügt.
Verbinden Harvest und CRM schließen in Minuten mit Latenode.
Kreation Harvest zu CRM schließen Arbeitsablauf.
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Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Harvest
CRM schließen
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Harvest und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Harvest, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Harvest or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Harvest or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Harvest Knoten
Wähle aus Harvest Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Harvest
Konfigurieren Sie die Harvest
Klicken Sie auf Harvest Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Harvest URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Harvest
Knotentyp
#1 Harvest
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Harvest
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Harvest Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.
Harvest
⚙
CRM schließen
Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.
Harvest
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Harvest und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Harvest
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Harvest und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
CRM schließen
Trigger auf Webhook
⚙
Harvest
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Harvest, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Harvest und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Harvest und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Harvest + Close CRM + Slack: Wenn in Harvest ein neuer Zeiteintrag erstellt wird, aktualisieren Sie den entsprechenden Lead in Close CRM mit der protokollierten Zeit und benachrichtigen Sie einen Slack-Kanal über das Update.
CRM + Harvest + Google Sheets schließen: Wenn sich der Status eines Leads in Close CRM in einen Gewinnstatus ändert, erstellen Sie ein neues Projekt in Harvest und protokollieren Sie die Projektdetails in einem Google Sheet.
Über uns Harvest
Automatisieren Sie die Zeiterfassung mit Harvest in Latenode. Synchronisieren Sie Zeiteinträge mit Buchhaltung, Lohnbuchhaltung oder Projektmanagement. Erstellen Sie Flows, die automatisch Rechnungen generieren oder Warnungen bei Budgetüberschreitungen auslösen. Latenode bietet die Flexibilität, Harvest-Daten mit anderen Apps zu verbinden und benutzerdefinierte Logik hinzuzufügen, um manuelle Aktualisierungen und Verzögerungen zu vermeiden.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Wie kann ich mein Harvest-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?
Um Ihr Harvest-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich aus neuen Harvest-Kunden automatisch Close CRM-Leads erstellen?
Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie ganz einfach automatisch Leads in Close CRM erstellen, sobald ein neuer Kunde in Harvest hinzugefügt wird. Das spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass kein Lead übersehen wird.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Harvest mit Close CRM ausführen?
Durch die Integration von Harvest mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie verarbeitet Latenode die detaillierten Projektdaten von Harvest?
Mit der Datenzuordnung von Latenode können Sie Harvest-Projektdaten nahtlos in Close CRM übertragen und so genaue Lead-Informationen und effiziente Arbeitsabläufe gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Harvest- und Close-CRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: