Wie verbinden Insightly und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.


Insightly
⚙

Clio


Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.


Insightly
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Insightly und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Insightly
⚙

Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Insightly und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Clio
Trigger auf Webhook
⚙

Insightly
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Clio
Insightly + Clio + Slack: Wenn in Insightly ein neuer Kontakt erstellt wird, wird in Clio ein entsprechender Kunde angelegt. Anschließend wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Team über den neuen Kontakt und Kunden zu informieren.
Clio + Insightly + QuickBooks: Wenn in Clio ein neuer Client erstellt wird, wird in Insightly ein Kontakt erstellt und anschließend in QuickBooks ein Kunde erstellt, um synchronisierte Datensätze plattformübergreifend aufrechtzuerhalten.
Insightly und Clio Integrationsalternativen

Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Insightly und Clio
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Clio-Clients automatisch über neue Insightly-Kontakte aktualisieren?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Synchronisierung von Kontaktdaten und stellt sicher, dass Ihre Clio-Kundenliste immer mit den neuesten Informationen von Insightly auf dem neuesten Stand ist. Das spart Zeit und verbessert die Genauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Clio ausführen?
Durch die Integration von Insightly mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue Clio-Clients aus neuen Insightly-Kontakten.
- Aktualisieren Sie bestehende Clio-Clients mit Informationen aus Insightly-Kontakten.
- Erstellen Sie Insightly-Aufgaben, wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen bidirektional, um beide Systeme auf dem neuesten Stand zu halten.
- Lösen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen basierend auf Ereignissen in Insightly oder Clio aus.
Kann Latenode komplexe Insightly-Datentransformationen verarbeiten?
Ja, Latenode bietet JavaScript-Codeblöcke und KI-Schritte für erweiterte Datenmanipulationen und gewährleistet so einen nahtlosen Datenfluss zwischen Insightly und anderen Plattformen.
Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Synchronisierung benutzerdefinierter Felder erfordert eine manuelle Konfiguration innerhalb von Latenode.
- Bei der Übertragung großer Datenmengen ist möglicherweise eine Leistungsoptimierung erforderlich.
- Komplexe Arbeitsabläufe mit zahlreichen Schritten müssen möglicherweise debuggt werden.