Insightly und CloudTalk Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie CloudTalk-Anrufe und SMS-Nachrichten automatisch in Insightly, um Kundeninteraktionen zu verfolgen. Der visuelle Editor von Latenode macht die komplexe Anrufzuordnung einfacher denn je und lässt sich flexibel mit Ihrem Unternehmen skalieren.

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Wie verbinden Insightly und CloudTalk

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und CloudTalk

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or CloudTalk ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or CloudTalkund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten

Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly

Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Insightly

Knotentyp

#1 Insightly

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Insightly

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CloudTalk Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen CloudTalk aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CloudTalk.

1

Insightly

+
2

CloudTalk

Authentifizieren CloudTalk

Klicken Sie nun auf CloudTalk und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CloudTalk Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CloudTalk durch Latenode.

1

Insightly

+
2

CloudTalk

Knotentyp

#2 CloudTalk

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CloudTalk

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Insightly und CloudTalk Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Insightly

+
2

CloudTalk

Knotentyp

#2 CloudTalk

/

Name

Ohne Titel

Verbindungen schaffen *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CloudTalk

CloudTalk OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Insightly und CloudTalk Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

CloudTalk

1

Trigger auf Webhook

2

Insightly

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Insightly, CloudTalkund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und CloudTalk Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und CloudTalk (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und CloudTalk

CloudTalk + Insightly + Slack: Wenn ein Anruf in CloudTalk endet, protokolliert die Automatisierung die Anrufdetails als Aktivität in Insightly und veröffentlicht eine Zusammenfassung des Anrufs in einem angegebenen Slack-Kanal.

CloudTalk + Insightly + Google Tabellen: Jedes Mal, wenn ein Anruf in CloudTalk endet, werden die Details in einem Google Sheet aufgezeichnet. Der zugehörige Kontakt in Insightly wird dann mit einem Link zum Anrufprotokoll im Google Sheet aktualisiert.

Insightly und CloudTalk Integrationsalternativen

Über uns Insightly

Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.

Über uns CloudTalk

Automatisieren Sie CloudTalk-Anruf- und SMS-Daten in Latenode. Lösen Sie Workflows bei neuen Anrufen, Nachrichten oder Statusänderungen Ihrer Agenten aus. Aktualisieren Sie CRMs, senden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie automatisch Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die Datentransformationstools von Latenode, um Callcenter-Automatisierungen ohne komplexe Programmierung anzupassen und Ihre Workflows effizient zu skalieren.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Insightly und CloudTalk

Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit CloudTalk verbinden?

Um Ihr Insightly-Konto mit CloudTalk auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und CloudTalk-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Insightly-Kontakte automatisch mit CloudTalk-Anrufdaten aktualisieren?

Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode erleichtert die Zuordnung von CloudTalk-Anrufdetails zu Insightly-Kontakten. So ist Ihr CRM stets auf dem neuesten Stand und die Lead-Qualifizierung und Nachverfolgung wird verbessert.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit CloudTalk ausführen?

Durch die Integration von Insightly mit CloudTalk können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Insightly-Kontakte aus neuen CloudTalk-Anrufaufzeichnungen.
  • Protokollieren Sie CloudTalk-Anrufaktivitäten anhand vorhandener Insightly-Kontakte.
  • Lösen Sie nach bestimmten CloudTalk-Anrufen automatisierte Folgeaufgaben in Insightly aus.
  • Senden Sie SMS-Nachrichten über CloudTalk, wenn sich der Status der Insightly-Gelegenheit ändert.
  • Analysieren Sie die Anrufstimmung per KI und aktualisieren Sie die Insightly-Kontaktnotizen entsprechend.

Wie verarbeite ich große Mengen an Insightly-Daten in meinen Latenode-Workflows?

Latenode verarbeitet große Datensätze effizient und nutzt Funktionen wie Stapelverarbeitung und Datenstreaming, um Insightly-Daten ohne Leistungsengpässe zu verarbeiten.

Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und CloudTalk-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für benutzerdefinierte Feldzuordnungen ist möglicherweise eine erweiterte Konfiguration erforderlich.
  • Echtzeit-Updates unterliegen den API-Ratenbeschränkungen beider Plattformen.
  • Für komplexe Arbeitsabläufe mit umfangreicher Datentransformation ist möglicherweise JavaScript erforderlich.

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