Wie verbinden Insightly und Kontakte +
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Kontakte +
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Kontakte + ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Kontakte +und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Kontakte + Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Kontakte + aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kontakte +.


Insightly
⚙

Kontakte +


Authentifizieren Kontakte +
Klicken Sie nun auf Kontakte + und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kontakte + Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kontakte + durch Latenode.


Insightly
⚙

Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Kontakte +
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Insightly und Kontakte + Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Insightly
⚙

Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Kontakte +
Kontakte + OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Insightly und Kontakte + Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Kontakte +
Trigger auf Webhook
⚙

Insightly
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Kontakte +und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Kontakte + Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Kontakte + (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Kontakte +
Insightly + Kontakte+ + Google Tabellen: Wenn in Insightly ein neuer Kontakt erstellt wird, wird automatisch ein neuer Kontakt in Contacts+ erstellt und dann eine Zeile in Google Sheets hinzugefügt, um ein Protokoll des neuen Kontakts zu führen.
Kontakte+ + Insightly + Slack: Wenn ein Kontakt in Contacts+ aktualisiert wird, aktualisieren Sie denselben Kontakt in Insightly und senden Sie dann eine Slack-Benachrichtigung an einen angegebenen Kanal, um das Team zu benachrichtigen.
Insightly und Kontakte + Integrationsalternativen

Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
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Über uns Kontakte +
Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.
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So funktioniert Latenode
FAQ Insightly und Kontakte +
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Contacts+ verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit Contacts+ auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Contacts+-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Kontakte zwischen Insightly und Contacts+ automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht eine bidirektionale Synchronisierung in Echtzeit. Änderungen in einer App werden sofort in der anderen angezeigt. Das spart Zeit und gewährleistet die Datengenauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Contacts+ ausführen?
Durch die Integration von Insightly mit Contacts+ können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Contacts+-Kontakte aus neuen Insightly-Leads.
- Aktualisieren Sie Insightly-Kontakte, wenn sich Informationen in Contacts+ ändern.
- Bereichern Sie Insightly-Kontaktdaten mit Informationen aus Contacts+.
- Synchronisieren Sie Kontakt-Tags automatisch zwischen Insightly und Contacts+.
- Erstellen Sie Insightly-Aufgaben basierend auf neuen Contacts+-Kontaktereignissen.
Kann ich JavaScript verwenden, um Daten zwischen Insightly und Contacts+ zu transformieren?
Ja! Mit Latenode können Sie benutzerdefinierten JavaScript-Code zur Datentransformation verwenden. Dadurch werden Integrationen äußerst flexibel und genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Contacts+-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
- Ratenbegrenzungen der Insightly- und Contacts+-APIs können sich auf die Übertragung großer Datenmengen auswirken.
- Für einige erweiterte Contacts+-Funktionen gibt es in Insightly möglicherweise keine direkten Entsprechungen.