Wie verbinden Insightly und Sofort
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Sofort
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Sofort ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Sofortund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Sofort Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Sofort aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Sofort.


Insightly
⚙
Sofort

Authentifizieren Sofort
Klicken Sie nun auf Sofort und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Sofort Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Sofort durch Latenode.


Insightly
⚙
Sofort
Knotentyp
#2 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Sofort
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Insightly und Sofort Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Insightly
⚙
Sofort
Knotentyp
#2 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Sofort
Sofort OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Insightly und Sofort Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Sofort
Trigger auf Webhook
⚙

Insightly
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Sofortund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Sofort Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Sofort (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Sofort
Sofort + Google Tabellen + Insightly: Wenn in Instantly ein neuer Lead erstellt wird, werden dessen Informationen einem Google Sheet hinzugefügt. Basierend auf den Aktualisierungen im Google Sheet wird die entsprechende Deal-Phase des Leads in Insightly aktualisiert.
Sofort + Insightly + Slack: Wenn in Instantly ein neuer Lead erstellt wird, erstellen Sie einen entsprechenden Lead in Insightly. Senden Sie anschließend eine Slack-Nachricht an einen bestimmten Kanal, um die Vertriebsmitarbeiter auf den neuen Lead aufmerksam zu machen und sie zur Nachverfolgung aufzufordern.
Insightly und Sofort Integrationsalternativen

Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Sofort
Nutzen Sie Instantly in Latenode, um E-Mail-Outreach in großem Umfang zu automatisieren. Verbinden Sie Instantly mit Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihren Lead-Quellen und erstellen Sie automatisierte Sequenzen basierend auf Triggern. Reichern Sie Daten an und leiten Sie Antworten mit dem visuellen Editor und dem JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik weiter – und das alles ohne Preislimit pro Schritt.
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So funktioniert Latenode
FAQ Insightly und Sofort
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Instantly verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit Instantly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Instantly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Insightly-Kontakte automatisch von Instantly-Leads aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht das Mapping. Leiten Sie Daten direkt in Insightly ein und stellen Sie sicher, dass Ihr CRM immer aktuell ist. Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Datengenauigkeit!
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Instantly ausführen?
Durch die Integration von Insightly mit Instantly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Insightly-Kontakte aus neuen Instantly-Leads.
- Aktualisieren Sie Insightly-Möglichkeiten basierend auf der Instantly-Kampagnenleistung.
- Lösen Sie sofort E-Mail-Sequenzen aus neuen Insightly-Angeboten aus.
- Fügen Sie Insightly-Aufgaben hinzu, wenn ein Lead in Instantly eine bestimmte Phase erreicht.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen bidirektional zwischen Insightly und Instantly.
Wie kann ich Fehler zwischen Insightly und Instantly behandeln?
Die Fehlerbehandlung von Latenode ermöglicht das Definieren benutzerdefinierter Aktionen wie Benachrichtigungen oder Wiederholungsversuche und gewährleistet so zuverlässige Insightly- und Instantly-Workflows.
Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Instantly-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- Es gelten Ratenbegrenzungen der Insightly- und Instantly-APIs.
- Für die Ersteinrichtung ist ein Verständnis der Datenstrukturen beider Plattformen erforderlich.