Wie verbinden Insightly und Miro
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Insightly und Miro
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Insightly, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Insightly or Miro ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Insightly or Miround wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Insightly Knoten
Wähle aus Insightly Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Insightly

Konfigurieren Sie die Insightly
Klicken Sie auf Insightly Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Insightly URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Insightly
Knotentyp
#1 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Miro Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Insightly Knoten, auswählen Miro aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Miro.


Insightly
⚙

Miro


Authentifizieren Miro
Klicken Sie nun auf Miro und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Miro Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Miro durch Latenode.


Insightly
⚙

Miro
Knotentyp
#2 Miro
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Miro
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Insightly und Miro Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Insightly
⚙

Miro
Knotentyp
#2 Miro
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Miro
Miro OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Insightly und Miro Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Miro
Trigger auf Webhook
⚙

Insightly
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Insightly, Miround alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Insightly und Miro Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Insightly und Miro (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Insightly und Miro
Insightly + Miro + Slack: Wenn eine Chance in Insightly eine bestimmte Phase erreicht, erstellen Sie automatisch ein neues Board in Miro zum Brainstorming. Senden Sie anschließend eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal, um das Team zu informieren und einen Link zum neuen Miro-Board bereitzustellen.
Miro + Insightly + Google Tabellen: Wenn auf einem bestimmten Miro-Board ein neues Element erstellt oder aktualisiert wird, erstellen oder aktualisieren Sie eine entsprechende Aufgabe in Insightly und fügen Sie einer Google-Tabelle eine Zeile hinzu, um den Fortschritt der Aufgabe zu verfolgen.
Insightly und Miro Integrationsalternativen

Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Miro
Automatisieren Sie Miro-Board-Updates basierend auf Triggern anderer Apps. Latenode verbindet Miro mit Ihren Workflows und ermöglicht so die automatische Erstellung von Karten, Texten oder Rahmen. Aktualisieren Sie Miro basierend auf Daten aus CRMs, Datenbanken oder Projektmanagement-Tools und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand. Perfekt für agiles Projekt-Tracking und visuelles Prozessmanagement in vollautomatischen Szenarien.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Insightly und Miro
Wie kann ich mein Insightly-Konto mithilfe von Latenode mit Miro verbinden?
Um Ihr Insightly-Konto mit Miro auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Insightly aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Insightly- und Miro-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Miro-Boards basierend auf den Insightly-Deal-Phasen automatisch aktualisieren?
Ja! Mit Latenode können Sie Insightly-Deal-Updates mit Miro synchronisieren und so sicherstellen, dass Projektboards den aktuellen Verkaufsfortschritt widerspiegeln. Visualisieren Sie Deals ohne Code und passen Sie sie anschließend mit JavaScript an.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Insightly mit Miro ausführen?
Durch die Integration von Insightly mit Miro können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Miro-Boards automatisch, wenn eine neue Insightly-Gelegenheit erstellt wird.
- Aktualisieren Sie Miro-Karten, wenn sich der Status einer Insightly-Aufgabe ändert.
- Erstellen Sie visuelle Berichte in Miro basierend auf Insightly CRM-Daten.
- Teilen Sie Miro-Boards mit Insightly-Kontakten für gemeinsames Feedback.
- Archivieren Sie Miro-Boards, nachdem Sie eine Insightly-Gelegenheit geschlossen haben.
Wie löse ich Workflows basierend auf bestimmten Insightly-Ereignissen aus?
Mit Latenode können Sie Insightly-Trigger wie „Neuer Kontakt“ verwenden, um automatisierte Miro-Workflows zu starten, die vollständig mit visuellen Blöcken oder benutzerdefiniertem Code angepasst sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Insightly- und Miro-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Miro-Board-Strukturen erfordern möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript für die vollständige Synchronisierung.
- Echtzeitaktualisierungen hängen vom in Ihrem Workflow konfigurierten Abfrageintervall ab.
- Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Einrichtung oder Stapelverarbeitung.